أكتوبر يبدأ باضطراب في الأسواق 02/10/2024

أبرز الأخبار لهذا اليوم 02.10.2024.

ما الذي يقف وراء تألق السوق الصينية؟:

• قفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 6% يوم الأربعاء بعد إعادة فتح التداول عقب عطلة رسمية، مدفوعًا بتفاؤل بشأن إجراءات التحفيز الصينية. وتصدرت شركات التطوير العقاري مثل China Vanke المكاسب بارتفاعات تجاوزت 40%، بينما صعدت أيضًا عمالقة التكنولوجيا الصينية مثل Baidu وJD.com وAlibaba وTencent وXiaomi. وتظل أسواق الصين القارية مغلقة بمناسبة عطلة الأسبوع الذهبي، لكن الأسهم الصينية تألقت لأسباب أخرى أيضًا. إذ تحرك مؤشر الأسهم والخيارات في هونغ كونغ بتناغم لستة أيام متتالية، وهو نمط شوهد آخر مرة قبل قفزة بنسبة 30%.
• فما الخطوة التالية؟ ترى UBS Group AG مزيدًا من الصعود المحتمل لمؤشر هانغ سنغ، رافعة هدفها لنهاية العام إلى 22,100 نقطة، أي بارتفاع 4.6% عن إغلاق يوم الإثنين. ومن المتوقع عودة الأموال العالمية إلى الصين، ما يشير إلى احتمال تحقيق مزيد من المكاسب.

قصة Nike:

• يوم الثلاثاء، تراجعت أسهم Nike بنحو 5% في التداولات الممتدة بعد إعلان الشركة نتائج متباينة للربع المالي الأول. لكن ذلك لم يكن الخبر الوحيد الذي أثار الأسواق. فلماذا سحبت Nike أيضًا توقعاتها للعام الكامل وأجّلت يوم المستثمرين؟
• تستعد الشركة لتغيير كبير في القيادة مع تنحي الرئيس التنفيذي جون دوناهو في أكتوبر، على أن يتولى إليوت هيل، الخبير المخضرم في الشركة، المنصب في 14 أكتوبر. ومع قدوم الرئيس التنفيذي الجديد، قررت Nike تقديم توقعات فصلية لبقية العام بدلًا من توقعات العام الكامل. وماذا عن يوم المستثمرين المؤجل، الذي كان مقررًا في نوفمبر؟ لم تعلن Nike بعد عن الموعد الجديد له.

قائمة المراقبة لهذا اليوم: NKE, OXY, XOM, TSLA, CAG, COIN, LLY, CMG

تداولات ما قبل الافتتاح الأمريكية وتحركات اليوم:

• تراجعت العقود الآجلة للأسهم في التداولات الليلية بعد بداية صعبة لشهر أكتوبر والربع الأخير من 2024. وهبطت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 96 نقطة، بينما تراجعت عقود S&P 500 وناسداك 100 بنحو 0.1% و0.2% على التوالي. وستحصل وول ستريت يوم الأربعاء على لمحة مسبقة عن وظائف القطاع الخاص من خلال صدور مسح ADP للتوظيف، قبل تقرير وظائف سبتمبر الرئيسي يوم الجمعة. وقد تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية بشكل كبير على اتجاه السوق وقرارات أسعار الفائدة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي مع بدئه دورة خفض الفائدة. ومن المقرر أيضًا صدور مؤشر مديري المشتريات للتصنيع من MI وISM.

بيتكوين

• تلقت العملات الرقمية ضربة مساء الثلاثاء، مع تراجع بيتكوين بنحو 4% إلى نحو 60,972 دولارًا. فهل هذه مجرد عثرة عابرة في شهر يُعد عادة من أقوى أشهر بيتكوين؟ وتراجعت العملة الرقمية الرائدة مؤقتًا إلى 60,175 دولارًا، بينما هوى إيثر بأكثر من 5% إلى 2,449 دولارًا.
• لم تسلم الأسهم المرتبطة بعالم العملات الرقمية أيضًا - إذ تراجع سهم Coinbase بنسبة 1%، وخسر سهم MicroStrategy 2%. لكن لماذا هذا التراجع المفاجئ في وقت شكّل فيه أكتوبر ونوفمبر تاريخيًا أفضل شهور بيتكوين، بعائد متوسط بلغ 23%، وهو ما أكسبها لقب “Uptober”؟
• ورغم أن بيتكوين واجه صعوبة في تجاوز 70,000 دولار، لا يزال مستوى الدعم عند 55,000 دولار قويًا. فهل هذا مجرد هدوء ما قبل العاصفة، أم سيفشل بيتكوين في الاختراق هذا الربع؟ وبينما يبدي بعض المستثمرين حذرًا، لا يزال كثيرون يعتقدون أن مستويات قياسية جديدة تلوح في الأفق. قائمة المراقبة: بيتكوين: 60 148-66 510، إيثيريوم: 2402-2736، سولانا: 142.10 -162.50

سوق الفوركس

• تعزز الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، مدعومًا بحذر السوق وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. في جلسة آسيا يوم الأربعاء.
• تداول زوج EUR/USD قرب مستوى 1.1070، مع تراجع طفيف للزوج مع هبوط تضخم منطقة اليورو دون هدف البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر. وجاء مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الأمريكي ISM أضعف من المتوقع لنفس الشهر.
• في غضون ذلك، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بعدما أشار اجتماع السياسة الأخير لبنك اليابان إلى عدم وجود خطط فورية لمزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم أن البنك لا يزال منفتحًا على تعديلات في حال تحسن الظروف الاقتصادية. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.1046-1.1215، USD/JPY: 141.65-146.60

المواد الأساسية

• من المتوقع أن تتعافى أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Eni كلاوديو ديسكالزي. وأشار إلى استمرار تقلبات الأسعار وصعوبات سلسلة التوريد في تلبية الطلب البالغ 104 ملايين برميل يوميًا، مع قلة المشاريع الجديدة وتأخيرات طويلة. وكان خام برنت يتداول دون 74 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، منخفضًا بنسبة 1.6%، عقب حزمة التحفيز الصينية. ويتوقع معظم المحللين أن يستقر برنت عند نحو 80 دولارًا لبقية العام.
• مدّد الذهب مكاسبه يوم الثلاثاء، مدفوعًا بالتوترات في الشرق الأوسط ومعززًا بتوقعات أسعار منقحة من Goldman Sachs. وكان Goldman قد رفع يوم الإثنين هدفه لسعر الذهب بمقدار 200 دولار للأونصة، متوقعًا بلوغه 2,900 دولار بحلول أوائل 2025. وأكد البنك موقفه الصاعد طويل الأجل تجاه الذهب، مستشهدًا بانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وتزايد طلب البنوك المركزية، وقيمته كتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية ومخاطر الركود. قائمة المراقبة: GOLD 2600-2685، US Oil: 66.50-72.42

​​​​​​​يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!