احذر الفجوة: يوم قوي آخر 08/11/2024

أهم الأخبار الساخنة لليوم

أسهم في حركة:

• ارتفعت أسهم Take-Two Interactive Software (TTWO) بنسبة 6% بعد أن تجاوزت شركة ألعاب الفيديو التوقعات في الربع الثاني من عامها المالي. وسجّلت الشركة إيرادات بلغت 1.47 مليار دولار، مقارنة بتوقعات محللي LSEG البالغة 1.43 مليار دولار.
• قفزت أسهم Zillow Group (Z) بنسبة 24% بعد أن أعلنت منصة سوق العقارات عن نتائج الربع الثالث التي تجاوزت التوقعات. وسجّلت Zillow أرباحاً معدلة بلغت 35 سنتاً للسهم على إيرادات بلغت 581 مليون دولار، متجاوزة تقديرات محللي LSEG البالغة 29 سنتاً للسهم و555 مليون دولار من الإيرادات.
• تراجعت أسهم Airbnb (ABNB) بنحو 3% بعد إغلاق السوق عندما أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث بلغت 2.13 دولار للسهم، وهو أقل بقليل من التوقعات الإجمالية لـLSEG البالغة 2.14 دولار. وبلغت إيرادات الربع 3.73 مليار دولار، أعلى بقليل من المتوقع البالغ 3.72 مليار دولار.
• شهدت Akamai Technologies (AKAM) انخفاضاً بنسبة 6% في أسهمها بعد إصدار توقعات للعام كامل أقل من المتوقع. وتوقعت الشركة أرباحاً معدلة تتراوح بين 6.31 و6.38 دولار للسهم بإيرادات تتراوح بين 3.966 مليار و3.991 مليار دولار، في حين توقع محللو FactSet أرباحاً بلغت 6.43 دولار للسهم وإيرادات 3.99 مليار دولار.
• تراجعت أسهم Block (SQ) بنسبة 2% بعد تراجع إيرادات الربع الثالث عن التوقعات، حيث سجّلت مبيعات بلغت 5.98 مليار دولار مقارنة بتوقعات LSEG البالغة 6.24 مليار دولار. ومع ذلك، تجاوزت أرباح Block المعدلة البالغة 88 سنتاً للسهم التوقعات بمقدار سنت واحد.

قائمة المراقبة لليوم: AKAM, SQ, ABNB, PINS, BA, TSLA, SMCI, Z, ARM

الأسواق وتداولات اليوم:

• أظهرت أسواق آسيا والمحيط الهادئ أداءً متفاوتاً يوم الخميس بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما استمرت المؤشرات الأمريكية الكبرى في مسار صعودها بعد الانتخابات. ويرصد المستثمرون بعناية الجلسة الأخيرة للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني. ومن المتوقع أن تدعم تدابير التحفيز المالي الجديدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي اليابان، أشارت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة إلى أن الإنفاق الأسري في سبتمبر تراجع بنسبة 1.1%، وهو انخفاض أقل من التراجع المتوقع بنسبة 2.1% الذي رصده الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
• سجّلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة بعد أن سجّل مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب مستويات مرتفعة جديدة في ظل ارتفاع ما بعد الانتخابات، بينما درس المستثمرون خفض سعر الفائدة الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وداو جونز الصناعي بأقل من 0.1%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.14%. ويركّز المستثمرون الآن على بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقارير عن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم، المتوقع صدورها خلال ساعات التداول. وفي وقت لاحق، من المقرر أن يلقي عضوان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) كلمات قد تقدّم رؤى إضافية بشأن التوقعات الاقتصادية.

Bitcoin

• بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ارتفع البيتكوين إلى 76,849 دولاراً، مُظهراً تجدد اهتمام المستثمرين والتقلبات. ويتم تداوله حالياً عند نحو 74,120.87 دولاراً، وقد ارتفع البيتكوين بأكثر من 8% في الجلسات الأخيرة، مدعوماً بالتفاؤل المحيط بخفض سعر الفائدة والتطورات المستمرة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية. ويعتقد المحللون أن الموقف التيسيري للاحتياطي الفيدرالي يعزز جاذبية البيتكوين كأداة للتحوط ضد التضخم، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع.
• تقدّر التوقعات الحالية أن يصل البيتكوين إلى نحو 95,685.40 دولاراً بحلول نهاية عام 2024 في حال استمر الطلب. ويذهب بعض المحللين إلى حد التكهن بأن استمرار الاهتمام بالبيتكوين كمخزن للقيمة وأداة للتحوط ضد التضخم قد يقود إلى مستويات قياسية جديدة في السنوات المقبلة. ومع ذلك، من المرجح أن يبقى سوق العملات الرقمية متقلباً بالنظر إلى حساسية البيتكوين للتحولات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أسعار الفائدة والتطورات التنظيمية. ويُنصح المستثمرون بالتعامل بحذر، بحيث يوازنون بين التفاؤل والوعي بمخاطر السوق الكامنة في البيتكوين. قائمة المراقبة: Bitcoin: 70 000-76 850, Ethereum: 2380-2750, Solana: 155-190

Forex

• عاد زوج EUR/USD إلى مستوى 1.0800 بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، خطوة توقعتها الأسواق إلى حد كبير. ويأتي هذا الخفض في إطار الاستراتيجية المستمرة للاحتياطي الفيدرالي لتحفيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لإدارة التضخم واستقرار التوقعات الاقتصادية.
• تراوح زوج USD/JPY حول مستوى 153.20 يوم الخميس، بعد أن جاء خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة متوافقاً مع توقعات السوق. وتظهر أداة CME FedWatch احتمالية بنسبة 66% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما يشير إلى تيسير إضافي محتمل قبل نهاية العام. ويستمر هذا التفاوت في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان في التأثير على تحركات زوج USD/JPY، بينما يرصد المستثمرون البيانات الاقتصادية وتحديثات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب لاستشراف الإجراءات المستقبلية للسياسة النقدية. ويسلّط التزام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنهج قائم على البيانات الضوء على دور المؤشرات الاقتصادية المقبلة في تشكيل توقعات أسعار الفائدة. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0700-1.0950, USD/JPY: 151.20-154.50

المواد الأساسية

• ارتدت عقود النفط الآجلة يوم الخميس، مسترجعة خسائر اليوم السابق، بينما قيّم المتداولون كيفية تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على قطاع الطاقة. وكان الدولار الأمريكي الأقوى الدافع الأساسي لتراجع يوم الأربعاء بعد فوز ترامب في الانتخابات. وجاء دعم إضافي لأسعار النفط من توقف الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار رافائيل يوم الخميس.
• ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، لتصل إلى 2,692 دولاراً للأونصة، بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير هذه الحركة إلى أن خفض سعر الفائدة كان مُسعَّراً مسبقاً، إذ تراجع الذهب مبدئياً إلى 2,643 دولاراً قبل أن يرتد مجدداً. ومع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نظرة حذرة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، كيف سيؤثر ذلك على جاذبية الذهب كأصل آمن في الأشهر المقبلة؟ وبينما يستوعب المستثمرون موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، هل ستدفع تخفيضات الفائدة المستمرة الذهب إلى مزيد من الارتفاع، أم أن الارتفاع الحالي يقترب بالفعل من قمته؟ وفي ظل حالات عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد، هل يمكن للذهب أن يحصل على دعم مستمر من المستثمرين الحذرين الذين يبحثون عن الاستقرار وسط تقلبات اقتصادية محتملة؟ قائمة المراقبة: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-72.80

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يوماً موفقاً!