الأسواق تسجل نتائج متباينة 23/10/2024

أهم الأخبار لهذا اليوم

الأسهم المتحركة:

• ماكدونالدز (MCD): تراجعت الأسهم بنسبة 9% بعد أن أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن تفشي عدوى الإشريكية القولونية مرتبطة بشطائر Quarter Pounder من ماكدونالدز، مما أدى إلى إدخال 10 أشخاص إلى المستشفى وحالة وفاة واحدة. وقد أثر التفشي على عشر ولايات، وتتعلق معظم الحالات بأشخاص تناولوا شطيرة Quarter Pounder من ماكدونالدز.
• فيريزون كوميونيكيشنز (VZ): لم تحقق شركة الاتصالات الكبرى توقعات الإيرادات، مشيرة إلى دورة ترقية هواتف أبطأ من المتوقع. وعلى الرغم من إضافة 239,000 مشترك هاتفي شهريًا - متجاوزة التوقعات بنحو 8% - لم يكن نمو المشتركين كافيًا لتعويض النقص في الإيرادات. وتراجعت الأسهم بنسبة 4%.
• فيليب موريس إنترناشيونال (PM): قفزت أسهم صانع السجائر بنسبة 10%، لتسجل مستويات قياسية بعد تجاوزها توقعات الربع الثالث ورفعها لتوقعات الأرباح للعام بأكمله. وقد غذّى هذا النمو الطلب القوي على بدائل التدخين وارتفاع الأسعار، مما يعكس نجاح استثمارات الشركة التي تبلغ مليارات الدولارات في بدائل السجائر.
• لوكهيد مارتن (LM): رفعت شركة الدفاع توقعاتها للأرباح والمبيعات لهذا العام، لكن برنامج طائرتها المقاتلة F-35 واجه عقبات بسبب تأخيرات في العقود الحكومية. وتعني المفاوضات المطوّلة على العقود أن لوكهيد ستحتاج إلى تحمّل تكاليف شراء الطائرات المقرر تسليمها في عامي 2026 و2027. وانخفضت الأسهم بنسبة 6%.

حركة السوق اليوم:

• ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في معظمها يوم الثلاثاء، في تباين مع مؤشرات وول ستريت الرئيسية، بعد أن عزز الظهور المثير لمشغل مترو طوكيو، Tokyo Metro، في البورصة معنويات المستثمرين. وقفزت أسهم Tokyo Metro بنسبة تصل إلى 47% قبل أن تستقر عند ارتفاع بنسبة 45% تقريبًا، مما غذّى التفاؤل بين المستثمرين.
• في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الثلاثاء بعد أن سجل مؤشر S&P 500 أول خسائر متتالية له منذ بداية سبتمبر. وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر الواسع بنحو 0.1%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 126 نقطة أو 0.3%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%. ومن المقرر أن تعلن عدة شركات كبرى عن نتائجها يوم الأربعاء، بما في ذلك AT&T وكوكا كولا وبوينج، قبل افتتاح السوق. وستتبعها تسلا وIBM بعد إغلاق التداول.

بيتكوين:

• يراهن متداولو خيارات البيتكوين على ارتفاع إلى 80,000 دولار بحلول نهاية نوفمبر، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. والتقلبات الضمنية للخيارات المنتهية قرب يوم الانتخابات مرتفعة، مع ميل نحو خيارات الشراء، مما يشير إلى تفاؤل بتحقيق مستويات قياسية جديدة.
• يعتقد المحللون أن البيتكوين ستحقق أداءً جيدًا بغض النظر عن الفائز. وتتباين المشاعر الداعمة للعملات المشفرة من دونالد ترامب وكامالا هاريس مع الموقف الأكثر تشددًا لإدارة بايدن. كما تغذي عوامل غير سياسية، مثل احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، المعنويات الصعودية. واقتربت البيتكوين مؤخرًا من 70,000 دولار، وتُظهر نشاطات الخيارات أن المتداولين يفضلون مستوى 80,000 دولار بحلول نوفمبر، في استعداد لاختراق محتمل. قائمة المراقبة: بيتكوين: 66,500-69,780، إيثيريوم: 2530-2780، سولانا: 160.00-172.50

الفوركس:

• يستمر الين اليابانى (JPY) في التراجع، منخفضًا دون مستوى 152.00 مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ نهاية يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. ويُعزى هذا التراجع، الذي استمر لثلاث جلسات متتالية، إلى عدم اليقين بشأن قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.
• في غضون ذلك، تراجع زوج EUR/USD بنسبة 0.16% أخرى يوم الثلاثاء، مقتربًا من مستوى تقني رئيسي قد يدفع اليورو إلى أدنى مستوياته في 16 أسبوعًا. ولم تنجح تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي لم تقدم رؤى جديدة تُذكر أو توجيهات مستقبلية، في تقديم أي دعم، مما يجعل اليورو في طريقه لتسجيل رابع تراجع أسبوعي متتالٍ مقابل الدولار الأمريكي. قائمة المراقبة: يورو/دولار: 1.0780-1.0900، دولار/ين: 150-152.50

المواد الأساسية:

• تراجعت أسعار الذهب (XAU/USD) قليلاً خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، لكنها ظلت قريبة من المستوى القياسي الذي بلغته في اليوم السابق. وتعزز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس، مدفوعًا بتوقعات خفض أصغر لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع أيضًا عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وأدى هذا الارتفاع إلى عمليات جني أرباح في الذهب، الذي بدا في وضع تشبّع شرائي طفيف على الرسوم البيانية اليومية.
• ارتفعت أسهم شركات الطاقة مع تعزيز الطقس الأمريكي الأكثر برودة الطلب على عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل، حيث ارتفعت أسعار عقود ديسمبر بنسبة 3.1%. وارتفعت أيضًا عقود النفط الآجلة، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط وتقارير عن هجوم بطائرة مسيّرة لحزب الله على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.643 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، متجاوزة التوقعات وذلك بعد انخفاض بمقدار 1.58 مليون برميل في الأسبوع السابق، وفقًا لمعهد النفط الأمريكي (API). قائمة المراقبة: الذهب: 2680-2756، النفط الأمريكي: 68.60-72.50

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يومًا ناجحًا!