الأسواق تبدأ الأسبوع بنبرة هادئة 08/10/2024

أبرز الأخبار لهذا اليوم 08.10.2024.

أسهم في الحركة:

• قفز سهم Super Micro Computer (SMCI) بنسبة 15.6% بعد إعلان الشركة عن نشر أكثر من 100,000 معالج رسومي (GPU) مبرّد بالسوائل لبعض أكبر مصانع الذكاء الاصطناعي، في صفقة قدّرتها مجلة Barron's بعدة مليارات من الدولارات.
• تراجع سهم Apple (AAPL) بنسبة 2.3% إلى 221.69 دولارًا بعدما خفضت Jefferies تصنيفها من “شراء” إلى “احتفاظ”، رغم رفعها السعر المستهدف إلى 212.92 دولارًا، مشيرة إلى توقعات مبالغ فيها بشأن هاتفي iPhone 16 وiPhone 17 المقبلين.
• انزلق سهم DuPont (DD) بنسبة 1.8% إلى 85.94 دولارًا بعد خفض Barclays تصنيفه إلى “أقل من الوزن القياسي”.
• تراجع سهم Amazon (AMZN) بنسبة 3.1% إلى 180.80 دولارًا بعد خفض Wells Fargo تصنيفه إلى “وزن مماثل”، مشيرة إلى أن قوة Amazon Web Services وحدها لا تكفي لموازنة التحديات التي يواجهها السهم.

الأسواق وتحركات اليوم:

• تلاشى الزخم الصاعد في الأسواق الصينية يوم الثلاثاء بعدما جاءت الإحاطة الإعلامية المرتقبة من لجنة التنمية والإصلاح الوطنية دون التوقعات في تقديم تفاصيل جديدة وملموسة عن التحفيز. وتكبد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ هبوطًا حادًا بلغ 10% قبل أن يتعافى جزئيًا لينهي الجلسة بخسارة 6.4%، فيما هبطت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ، مع ترقب المستثمرين عن كثب لبيانات الاقتصاد الياباني.
• أظهرت العقود الآجلة للأسهم حركة طفيفة مساء الإثنين، عقب جلسة هابطة في وول ستريت، مع ضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات على الأسواق. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 38 نقطة، أو 0.09%، بينما انزلقت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 قليلًا أيضًا. وزاد ارتفاع عوائد السندات، مع تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 4%، من الضغط على الأسهم.
• يتطلع المستثمرون إلى التقارير الاقتصادية المقررة يوم الثلاثاء، بما فيها بيانات الشركات الصغيرة والعجز التجاري، مع متابعة تصريحات مهمة لمسؤولي البنوك المركزية مثل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.

بيتكوين

• لماذا يواجه بيتكوين صعوبة في تجاوز مستوى 64,000 دولار؟ مع دفع حالة عدم اليقين الاجتماعي والسياسي المستثمرين نحو الأسهم والنقد، لم يتمكن بيتكوين من الحفاظ على مستويات فوق 66,000 دولار منذ 31 يوليو، رغم مكسب بنسبة 5.2% في بداية أكتوبر. فهل يعزز تنامي الدين الفيدرالي الأمريكي آفاق بيتكوين على المدى الطويل؟ يرى بعض المحللين ذلك، لكن لماذا لم يؤثر هذا الترابط على اتجاهات الأسعار قصيرة الأجل؟ ومع توسع القاعدة النقدية العالمية (M2) من 104 تريليون دولار في يونيو إلى 108 تريليون دولار في أكتوبر، لماذا لم يصعد بيتكوين متجاوزًا 68,000 دولار؟ وهل يكمن وراء محدودية صعوده عدم الاستقرار الجيوسياسي فعلًا؟ قائمة المراقبة: بيتكوين: 59 700-63 510، إيثيريوم: 2320-2550، سولانا: 133 -152.50

سوق الفوركس

• واصل زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) تعافيه، ليصل إلى نحو 1.0985 في بداية التداولات الأوروبية يوم الثلاثاء، مع ضعف طفيف في الدولار الأمريكي. غير أن مكاسب الزوج قد تكون محدودة، إذ يتوقع المتداولون تخفيضًا طفيفًا فقط في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر.
• في غضون ذلك، توقف الين الياباني عن تعافيه الليلي من أدنى مستوى له في نحو شهرين مقابل الدولار. وتحدّ حالة عدم اليقين المحيطة باحتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة من مكاسب الين، ما يمنح بعض الدعم لزوج USD/JPY. غير أن التوترات الجيوسياسية المستمرة قد تصب في صالح الين بوصفه ملاذًا آمنًا، ما يحد من أي مكاسب إضافية للزوج.
• وجد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار (GBP/USD) بعض المشترين خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، في مؤشر على كسر سلسلة خسائره الممتدة لخمسة أيام والتي دفعته إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع قرب مستوى 1.3560 يوم الإثنين. ويُظهر الزوج بوادر تعافٍ، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا الارتداد سيكتسب زخمًا أو يواجه مزيدًا من المقاومة في الجلسات المقبلة. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000، USD/JPY: 146-149.50

المواد الأساسية

• قفزت أسعار النفط الأمريكي الخام بأكثر من 3% يوم الإثنين، مع استعداد السوق لاحتمال شن ضربات إسرائيلية على إيران، ما يزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. وقد غذّت المخاوف من رد إسرائيلي، لا سيما ضد صناعة النفط الإيرانية عقب هجوم بصواريخ باليستية، القفزة السعرية التي شهدها الأسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 9.09% الأسبوع الماضي، مسجلًا أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس 2023، بينما قفز خام برنت بنسبة 8.43%، وهو أكبر ارتفاع له منذ يناير 2023.
• مع تصاعد التوترات يوم الإثنين إثر إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل واعتراض إسرائيل صاروخًا أُطلق من اليمن، عاودت أسعار النفط الارتفاع بنحو 3.5%. وبحلول الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تداول خام برنت عند 80.63 دولارًا، وخام WTI عند 76.83 دولارًا. وتأتي هذه التطورات مع حلول الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما يزيد من مخاوف تصعيد أوسع في المنطقة. كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا، ولمّح إلى ضربات إضافية. قائمة المراقبة: GOLD 2620-2685، US Oil: 71.60-77.50

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!