الأسواق تتراجع بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك 14/11/2024
أهم أخبار اليوم
أسهم في الحركة:
- شركة سيسكو سيستمز (CSCO): انخفض سهم الشركة بأقل من 1% على الرغم من تجاوزها التوقعات في الإيرادات والأرباح خلال الربع المالي الأول.
- شركة سونوس (SONO): تراجعت الأسهم بشكل طفيف بأقل من 1% بعد أن أعلنت الشركة المصنّعة لأجهزة الصوت عن نتائج الربع الرابع. سجّلت سونوس خسارة قدرها 44 سنتًا للسهم على إيرادات بلغت $255.4 مليون، مع أن المقارنات محدودة بسبب قلة تغطية المحللين.
- شركة CNH Industrial (CNH): قفزت الأسهم بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن أعلن ديفيد آينهورن من Greenlight Capital في مؤتمر Delivering Alpha التابع لـ CNBC أنه استحوذ على حصة متوسطة الحجم في الشركة المصنّعة للمعدات الزراعية.
- شركة Beazer Homes USA (BZH): ارتفعت الأسهم بنحو 12% بعد أن أعلنت شركة البناء المقرها أتلانتا أن مبيعات أكتوبر ارتفعت بأكثر من 30% على أساس سنوي، وهو ما أشارت الشركة إلى أنه يعود إلى “تزايد عدد المجمعات السكنية”.
قائمة مراقبة اليوم: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS
الأسواق وأحداث اليوم:
- أظهرت أسواق آسيا والمحيط الهادئ أداءً متباينًا يوم الخميس بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي لشهر أكتوبر، ما عزّز توقعات خفض آخر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. في المقابل، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء.
- في الولايات المتحدة، تحركت العقود الآجلة للأسهم بشكل محدود مساء الأربعاء، مما يشير إلى أن الارتفاع الأخير بعد الانتخابات قد يكون بدأ يفقد زخمه. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بـ 56 نقطة، وانخفضت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 0.12%، وتراجعت عقود ناسداك 100 الآجلة بنسبة 0.21%. وفي التقويم الاقتصادي، من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أكتوبر يوم الخميس، يليه تقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس في دالاس، تكساس. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن شركة ديزني عن نتائجها قبل افتتاح السوق يوم الخميس.
Bitcoin
- تجاوز Bitcoin مستوى $93,000 لأول مرة يوم الأربعاء، ليمدد ارتفاعه منذ الانتخابات في وقت كان المتداولون يحللون بيانات التضخم لشهر أكتوبر. وتداولت العملة المشفرة الرائدة آخر مرة بارتفاع يزيد عن 1%، عند $91,201.09، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا جديدًا عند $93,469.08. وقد اكتسب Bitcoin زخمًا مؤخرًا مدعومًا بارتفاع الأصول عالية الخطورة بعد الانتخابات، وبتصور المستثمرين له كوسيلة للتحوط من التضخم المحتمل الناتج عن السياسة المالية.
- في المقابل، انخفض Ether بنسبة 3%، بينما تراجع XRP بنسبة 4%. أما Dogecoin، فقد ارتفع بنسبة 2%، مستمرًا في أداءه القوي منذ الانتخابات. ويُعزى هذا الارتفاع إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك في حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ودوره المقبل في الإدارة، الذي تأكد مساء الثلاثاء. فهل يمكن أن يشير الارتفاع القياسي لـ Bitcoin إلى نمو مستمر، أم أن مخاوف التضخم ستحد من زخمه؟ وكيف يمكن لعلاقات إيلون ماسك السياسية أن تؤثر على مستقبل Dogecoin وسوق العملات المشفرة على نطاق أوسع قائمة المراقبة: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227
الفوركس
- يستمر الين الياباني (JPY) في مواجهة ضغط بيع قوي خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، مما دفع زوج USD/JPY فوق مستوى 156.00 لأول مرة منذ 23 يوليو. ويُعزى هذا الضعف المستمر في الين إلى حد كبير إلى تزايد الشكوك بشأن قدرة بنك اليابان على مواصلة تشديد سياسته النقدية، وهو ما تفاقم بفعل المخاوف من التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الياباني.
- وفي الوقت نفسه، مدّد زوج EUR/USD سلسلة تراجعه لليوم الخامس على التوالي، محافظًا على مستوى قريب من 1.0550 ومسجلًا أدنى مستوياته السنوية الجديدة. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى تعزز الدولار الأمريكي، مدفوعًا بـ "صفقات ترامب" المرتبطة بتوقعات سياسات أمريكية داعمة للنمو. ويركز المتداولون الآن على صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في وقت لاحق من يوم الخميس. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4
المواد الأساسية
- تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن جاء تقرير التضخم لشهر أكتوبر متوافقًا مع التوقعات. وبلغ المعدن الثمين أعلى مستوى يومي عند $2,618 لكنه تراجع مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتعزز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام، كما يقيسه مؤشر الدولار (DXY). ويتداول زوج XAU/USD حاليًا عند $2,581، بانخفاض يزيد عن 0.60%. فهل يمكن أن يستمر الزخم الصعودي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار في الضغط على أسعار الذهب، أم أن تجدد مخاوف التضخم قد يعيد إشعال الطلب على هذا الأصل الآمن؟
- أسعار النفط ترتفع مع تراجع غير متوقع في مخزونات الخام. تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 777,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، وفقًا لبيانات معهد النفط الأمريكي (API). وهذا يتعارض مع توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة قدرها 1.0 مليون برميل. وفي الأسبوع السابق، أفاد المعهد بزيادة أكبر بلغت 3.132 مليون برميل في مخزونات الخام. ووفقًا لأرقام المعهد، سجلت مخزونات النفط الخام تراجعًا صافيًا يقارب 4 ملايين برميل منذ بداية العام. فهل يمكن أن يشير هذا التراجع غير المتوقع في مخزونات الخام إلى تشديد ظروف العرض، أم أن عوامل السوق الأوسع، بما فيها اتجاهات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ستضغط على الأسعار على الأرجح قائمة المراقبة: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20
يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!
