الأسواق تغلق دون تغيير 21/11/2024

أهم أخبار اليوم

أسهم في الحركة:

• قفزت أسهم Snowflake (SNOW) بنسبة 18% بعد أن تجاوزت توقعات أرباح الربع الثالث وقدمت توجيهات قوية. وأعلنت الشركة عن ربح معدل بلغ 20 سنتًا للسهم بإيرادات 942 مليون دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 15 سنتًا للسهم و897 مليون دولار من الإيرادات.
• تراجعت أسهم Palo Alto Networks (PANW) بنسبة 5% بعد الإعلان عن تقسيم أسهم بمعدل اثنين إلى واحد. وكانت توجيهاتها للربع المالي الثاني، بربح معدل يتراوح بين 1.54 و1.56 دولار للسهم على إيرادات تتراوح بين 2.22 و2.25 مليار دولار، متوافقة مع توقعات وول ستريت.
• انخفضت أسهم Jack in the Box (JACK) بنسبة 5.6% بعد الإعلان عن إيرادات الربع الرابع بقيمة 349.3 مليون دولار، أقل من التقدير المتفق عليه البالغ 356.7 مليون دولار. ومع ذلك، تجاوز الربح المعدل البالغ 1.16 دولار للسهم توقعات المحللين بمقدار 7 سنتات.

قائمة المراقبة لليوم: NVDA, SNOW, PANW, JACK, PDD, BIDU, DE

الأسواق وأحداث اليوم:

• انخفضت الأسواق الآسيوية في معظمها بينما استوعب المستثمرون أرباح إنفيديا وتفاعلوا مع التطورات المهمة المتعلقة بالأسهم الهندية المرتبطة بالملياردير جوتام أداني. تراجعت أسهم شركات مجموعة أداني بشكل حاد، حيث انخفضت أسهم Adani Enterprises بنسبة 20% بعد أن وُجهت لأداني وآخرين لائحة اتهام من محكمة اتحادية في نيويورك بشأن مخطط رشوة واحتيال مزعوم.
• في الولايات المتحدة، انخفضت عقود ناسداك 100 المستقبلية بنسبة 0.5%، وتراجعت عقود S&P 500 المستقبلية بنسبة 0.4%، وانخفضت عقود Dow Jones Industrial Average المستقبلية بمقدار 49 نقطة (0.1%) بينما تفاعلت الأسواق مع أرباح إنفيديا والمزاج الحذر العام. في المقابل، أشارت الأسهم الأوروبية إلى افتتاح إيجابي بشكل معتدل.
• من بين التقارير الاقتصادية الرئيسية المتوقعة يوم الخميس بيانات طلبات إعانة البطالة وبيانات مبيعات المنازل القائمة، إلى جانب خطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بيث هاماك وأوستان غولسبي وجيف شميد. وعلى صعيد الأرباح، ستعلن شركتا Gap وIntuit عن نتائجهما بعد إغلاق السوق، ما سيجذب المزيد من انتباه المتداولين.

البيتكوين

• بلغ البيتكوين مستويات مرتفعة تاريخية جديدة، لكن بتقلبات هادئة بشكل مفاجئ مقارنة بموجات الصعود السابقة. لماذا يختلف هذا الارتفاع؟ يكمن الجواب في نضوج سوق العملات المشفرة والدور المتزايد للمستثمرين المؤسسيين.
• من العوامل الرئيسية وراء استقرار البيتكوين هو زيادة مشاركة المؤسسات، بدعم من الموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تستثمر مباشرة في البيتكوين والإيثيريوم في وقت سابق من هذا العام. وبحسب بوبي زاغوتا، الرئيس التنفيذي لشركة Bitstamp US، فإن مشاركة المؤسسات لها تأثير مثبت على سعر البيتكوين. وعلى عكس الأسواق التي يسيطر عليها المتداولون الأفراد، والتي قد تكون شديدة التأثر بالأخبار وتحولات المزاج، تساعد مشاركة المؤسسات على خلق أنماط نمو أكثر استدامة. ويمثل هذا التحول نقطة تحول للبيتكوين، وقد يشير إلى عصر جديد من التقلبات المنخفضة والمرونة على المدى الطويل مع اكتساب الأصل قبولًا واسعًا. قائمة المراقبة: البيتكوين: 85,000-97,852، الإيثيريوم: 3000-3450، سولانا: 228-249

الفوركس

• استعاد الين الياباني (JPY) بعض قوته أمام الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، عاكسًا خسائر الجلسة السابقة. وانخفض زوج USD/JPY إلى أدنى مستوى يومي جديد قرب منتصف 154.00 مع بداية التداولات الأوروبية. وبينما تجنب محافظ بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا الحديث المباشر عن السياسة النقدية، فقد أشار إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل. وقد عزز ذلك، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة، جاذبية الين كأصل آمن، في ظل مخاوف من تدخل محتمل في السوق.
• في المقابل، ارتفع زوج EUR/USD بشكل طفيف ليقترب من 1.0550 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، متعافيًا بشكل بسيط من الخسائر السابقة. ومع ذلك، لا يزال الطلب على الأصول الآمنة الناجم عن التوترات الجيوسياسية يمثل مخاطر على الجانب السلبي، مما قد يحد من المزيد من مكاسب اليورو. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0496-1.0610، USD/JPY: 151-156.9

المواد الأساسية

• تراجعت أسعار النفط الخام بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة المخزونات بمقدار 500,000 برميل للأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر. وحاليًا، يتم تداول خام برنت عند 73.26 دولارًا للبرميل، بينما يقف خام WTI عند 69.50 دولارًا. وتظل أسواق النفط عالقة بين تصاعد التوترات في الصراع الروسي الأوكراني وتقارير زيادة المخزونات الأمريكية. وتضيف علامات تحسن الطلب على النفط الخام الصيني إلى علاوة الحرب، لكن هذه العلاوة أقل بكثير من المستويات التي شهدناها قبل عامين، عندما كانت أي إشارة إلى اضطراب في الصادرات الروسية تتسبب في ارتفاعات حادة في الأسعار.
• في المقابل، تستمر أسعار الذهب (XAU/USD) في مسارها الصاعد، متداولة قرب 2,660 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أسبوع ونصف. وتدفع المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا تدفقات قوية نحو هذا المعدن الآمن. ويدعم الأداء الضعيف للدولار الأمريكي (USD) الاتجاه الصاعد للذهب أكثر، مسجلاً اليوم الرابع على التوالي من المكاسب. قائمة المراقبة: الذهب 2530-2700، نفط الولايات المتحدة: 65.20-70.50

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يومًا موفقًا!