تراجع السوق يواصل مساره دون توقف 04/10/2024
أبرز الأخبار لهذا اليوم 04.10.2024.
أسهم في الحركة:
- تراجع سهم Tesla (TSLA، -1.35%) بنسبة 1.8% يوم الخميس، لكن لماذا؟ لم يكن الأمر متعلقًا بالتسليمات هذه المرة. ولاحظ المستثمرون أن Tesla أزالت بهدوء أرخص نسخة من طراز Model 3، وهي نسخة الدفع الخلفي ذات النطاق القياسي، من موقعها الأمريكي، مبقية فقط على النسخ الأغلى ثمنًا. ومع غياب أي رد من Tesla، هل يمكن أن تشير هذه الخطوة إلى تحول بعيدًا عن الطرازات الاقتصادية، ما يثير قلق المستثمرين؟
- بفضل مبادراتها في الذكاء الاصطناعي، يبدي المحللون تفاؤلًا بشأن Salesforce (CRM، +0.53%). واختارها Rob Oliver من Piper Sandler كأفضل اختياراته بين أسهم البرمجيات ذات القيمة السوقية الكبيرة، رافعًا سعره المستهدف إلى 340 دولارًا رغم تباين معنويات المستثمرين. كما رفعت Nehal Chokshi من Northland Capital تصنيف السهم إلى “متفوق على السوق”، مشيرة إلى برنامج Agentforce الجديد من Salesforce الذي قد يتفوق على عروض Microsoft. ورفعت Chokshi سعرها المستهدف إلى 400 دولار. فهل تستطيع تطورات Salesforce في الذكاء الاصطناعي أخيرًا دفع السهم إلى الأعلى، رغم التغييرات الأخيرة في القيادة؟
- قصة Nvidia وOpenAI: قفز سهم Nvidia (NVDA، +3.37%) بنسبة 3.4% يوم الخميس عقب أنباء عن استثمارها بقيمة 100 مليون دولار في OpenAI، الشركة المطورة لـChatGPT، عقب جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار حصلت عليها شركة الذكاء الاصطناعي. ورغم أن المبلغ ضئيل مقارنة بقيمة Nvidia السوقية البالغة 2.9 تريليون دولار، فإن الخطوة تعزز علاقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وقد تمنح لمحة عن احتياجات OpenAI المستقبلية من الشرائح. كما سجلت أسهم منافسين مثل AMD وBroadcom وQualcomm مكاسب.
تداولات ما قبل الافتتاح الأمريكية وتحركات اليوم:
- تداولت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بشكل متباين يوم الجمعة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ارتد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 2% بعد تراجع مبكر بنسبة 1%. وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مستقرة مساء الخميس مع ترقب المتداولين لتقرير وظائف سبتمبر يوم الجمعة، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو
- يركز المستثمرون على تقرير الوظائف، إذ يتوقع الاقتصاديون إضافة 150,000 وظيفة ومعدل بطالة عند 4.2%. وأشارت باربرا دوران من BD8 Capital Partners إلى أن الأسواق قد لا تتفاعل إلا إذا جاءت البيانات دون التوقعات، إذ خلقت التوترات الجيوسياسية بالفعل بداية متذبذبة لشهر أكتوبر. وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة لكسر سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، مع تراجع S&P 500 وداو جونز بنسبة 0.7% وناسداك بنسبة 1.1% خلال الأسبوع. قائمة المراقبة: SPY 564.90-570.50، Q00 477-484.60
بيتكوين
- تراجع بيتكوين مؤقتًا إلى أدنى مستوى داخل اليوم بلغ 59,860 دولارًا في 3 أكتوبر 2024، قبل أن يتعافى فوق 60,000 دولار بحلول الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي. غير أنه لا يزال يواجه صعوبة في الحفاظ على هذا المستوى النفسي المهم. وشهدت الساعات الـ24 الماضية تصفيات كبيرة بلغت 295.34 مليون دولار، من بينها 246.78 مليون دولار في مراكز الشراء (Long)، بما في ذلك 44.92 مليون دولار في مراكز شراء بيتكوين. وإجمالًا، تمت تصفية مراكز 104,856 متداولًا، وفقًا لبيانات Coinglass. قائمة المراقبة: بيتكوين: 59 700-52 350، إيثيريوم: 2300-2472، سولانا: 133-144.70
سوق الفوركس
- مدّد زوج EUR/USD سلسلة خسائره لسادس جلسة على التوالي، متداولًا عند نحو 1.1030 خلال جلسة آسيا يوم الجمعة. ويظل مؤشر الدولار الأمريكي قويًا. وقد غذّت قراءة التضخم المنخفضة في منطقة اليورو توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في أكتوبر، ليكون بذلك ثالث خفض له هذا العام.
- تراجع الين الياباني (JPY) عن مكاسبه الأخيرة عقب تصريحات لوزراء يابانيين يوم الجمعة. وأكد وزير الاقتصاد المعيّن حديثًا ريوسي أكازاوا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وبنك اليابان (BoJ) متفقان على أن التغلب على الانكماش لا يزال يمثل أولوية اليابان القصوى. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.1000-1.1082، USD/JPY: 141.60-147.25
المواد الأساسية
- قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 5% يوم الخميس بعد أن أبدى الرئيس بايدن دعمه لاحتمال شن إسرائيل ضربات على منشآت النفط الإيرانية. غير أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال هبوطيًا. وعلى الرغم من المعنويات الهبوطية للسوق، مع مراكز بيع قياسية في عقود برنت الآجلة، يرى البعض احتمالًا لانعكاس سعري حاد. في غضون ذلك، تشمل أسهم النفط والغاز الأفضل أداءً Targa Resources (NYSE: TRGP) وWilliams Companies (NYSE: WMB) وONEOK Inc. (NYSE: OKE)، وجميعها تستفيد من عوائد قوية ونمو في البنية التحتية للطاقة.
- ارتفعت أسعار الذهب والفضة في تداولات منتصف اليوم الأمريكية يوم الخميس، مع تحول الأسواق إلى مزيد من الحذر قبيل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية متوقعة صباح الجمعة. قائمة المراقبة: GOLD 2624-2687، US Oil: 70.00-74.20
يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!
