السوق يتجاهل المخاوف الجيوسياسية 20/11/2024

أخبار ساخنة لليوم

أسهم في حركة:

• قفزت أسهم C3.ai (AI) بنسبة 25% بعد الإعلان في فعالية “Microsoft Ignite”. ستجعل الشراكة الموسعة جميع تطبيقات C3 AI، بما في ذلك C3 Generative AI، متاحة عبر Microsoft Commercial Cloud Portal، مما يبسط عملية التبني على مستوى المؤسسات.
• ارتفعت أسهم وولمارت (WMT) بنسبة 3% في التداول بعد إغلاق السوق حيث تجاوز تاجر التجزئة توقعات الإيرادات والأرباح وقدم توجيهات قوية.
• صعدت أسهم كيسايت تكنولوجيز (KEYS) بأكثر من 8% في التداول بعد إغلاق السوق بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية التي تجاوزت توقعات المحللين في الإيرادات والأرباح.
• تراجعت أسهم باول إندستريز (POWL) بنحو 14% بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن صافي طلبات جديدة للسنة المالية 2024 بقيمة 1.1 مليار دولار، بانخفاض عن 1.4 مليار دولار في العام السابق.

قائمة المراقبة لليوم: NVDA، COIN، POWL، KEYS، TJX، TGT، WSM، ZIM

الأسواق وأحداث اليوم:

• تراجعت أغلب أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء، مما يعكس جلسة متباينة في وول ستريت وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا. حلل المستثمرون بيانات التجارة اليابانية لشهر أكتوبر، التي أظهرت نمو الصادرات بنسبة 3.1% على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات رويترز ومتعافية من انخفاض بنسبة 1.7% في سبتمبر. كما تجاوزت الواردات التوقعات بنمو 0.4%، وإن كان ذلك أقل من 2.1% في الشهر السابق.
• في الأسواق الأمريكية، ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الآجلة قليلاً في وقت مبكر من صباح الأربعاء. صعدت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة بـ67 نقطة، أو 0.15%، وتقدمت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 0.12%، وارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة بنسبة 0.09%. يركز المستثمرون على تقرير أرباح حاسم من إنفيديا (NVDA)، إلى جانب نتائج تجار التجزئة تارجت (TGT) وTJX، المقرر الإعلان عنهما لاحقًا في اليوم. ارتفعت أسهم كومكاست (CMCSA) بأكثر من 2% في التداول بعد إغلاق السوق قبل إعلان متوقع بشأن فصل شبكات الكابل التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلقي مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك الحاكمتان ليزا كوك وميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن سوزان كولينز، خطابات قد تقدم مزيدًا من الإشارات للسوق.

البيتكوين

• قفز البيتكوين إلى مستوى مثير للإعجاب بلغ 93,975 دولارًا، محققًا مكسبًا بنسبة 3.3% مقابل الدولار الأمريكي خلال الـ24 ساعة الماضية وارتفاعًا بنسبة 7.5% على مدار الأسبوع. وبقيمة سوقية مهيمنة بلغت 1.86 تريليون دولار، تستمر العملة المشفرة في السيطرة على المشهد المالي الرقمي.
• صاحب ارتفاع الأسعار موجة من نشاط التداول، حيث تم تداول ما قيمته 84.79 مليار دولار من البيتكوين في يوم واحد. كما أدى هذا التحرك الحاد إلى تصفية مراكز بيع على المكشوف بقيمة 44.4 مليون دولار من البيتكوين، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة لسوق المشتقات. ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى تزايد الاهتمام المؤسسي والحماس المتزايد حول خيارات التداول المنظمة، بما في ذلك صندوق التداول المتداول (ETF) IBIT التابع لشركة BlackRock. ويؤكد هذا الإنجاز الذي حققه البيتكوين دوره كركيزة أساسية للنظام المالي، حيث يجتذب استثمارات كبيرة ويحفز نشاط السوق المتزايد. قائمة المراقبة: البيتكوين: 85,000-93905، الإيثيريوم: 3000-3380، سولانا: 229-249

الفوركس

• يظل الين اليابانى (JPY) ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي (USD)، متداولاً قرب أدنى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة آسيا يوم الأربعاء. وامتد ارتفاع زوج USD/JPY بعد تعافي اليوم السابق من أدنى مستوى في أسبوع، مدفوعًا بثقة المستثمرين وعدم اليقين بشأن الخطوة التالية لسعر الفائدة من بنك اليابان (BoJ)، والتي لا تزال تشكل ضغطًا على الين.
• وبالمثل، ظل زوج EUR/USD هادئًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي، متداولاً قرب 1.0590 خلال ساعات التداول الآسيوية. وقوة الدولار، المدعومة بتدفقات الأصول الآمنة وديناميكيات السوق، أبقت اليورو تحت الضغط. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0496-1.0610، USD/JPY: 151-156.9

المواد الأساسية

• ارتفعت أسعار الذهب (XAU/USD) للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بالطلب على الأصول الآمنة. ومع ذلك، تراجعت قليلاً بعد بلوغها أعلى مستوى في أسبوع ونصف خلال جلسة آسيا، متداولة حول 2,635-2,636 دولارًا. وفي حين تستمر التوترات الجيوسياسية في تقديم الدعم، فإن انتعاش عوائد السندات الأمريكية والطلب المتجدد على الدولار الأمريكي (USD) حدّا من المزيد من المكاسب. ويركز المتداولون الآن على الخطابات المقبلة لأعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) بحثًا عن أي إشارات محتملة بشأن سياسات أسعار الفائدة المستقبلية.
• في غضون ذلك، ووفقًا لمعهد النفط الأمريكي (API)، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.753 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، متجاوزة بشكل كبير توقعات المحللين بزيادة قدرها 800,000 برميل. وعلى الرغم من زيادة المخزونات، ارتفع خام برنت قليلاً، متداولاً عند 73.42 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 0.12 دولار (+0.16%) في اليوم، حيث خفف انخفاض مخزونات الوقود من المعنويات المتشائمة. قائمة المراقبة: الذهب 2530-2700، النفط الأمريكي: 65.20-70.50

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!