السوق يفقد زخمه بعد ارتفاع ما بعد الانتخابات 18/11/2024

أهم أخبار اليوم

الأسهم المتحركة:

• قفزت أسهم شركة Bloom Energy (BE) بأكثر من 51% خلال الجلسة، لتصل إلى أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعاً، محققة أكبر مكسب نسبي مسجل لها على الإطلاق. جاء هذا الارتفاع بعد ترقية من Piper Sandler، التي رفعت تصنيفها لشركة الطاقة المتجددة من محايد إلى وزن زائد.
• تراجعت أسهم شركات الأدوية العالمية بعد أن عيّن الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتشكك في اللقاحات روبرت إف. كينيدي جونيور وزيراً للصحة. تراجعت أسهم Moderna (MRNA) و Pfizer (PFE) بنحو 9% و5% على التوالي، بينما تراجعت أسهم BioNTech (BNTX)، شريكة Pfizer في لقاح كوفيد، بنسبة 5%.
• تراجعت أسهم Super Micro Computer (SMCI) بنسبة 2% قبل موعد نهائي حاسم يوم الاثنين، والذي قد يؤدي إلى شطب شركة الخوادم من قائمة ناسداك.
• تراجعت أسهم Alibaba (BABA) بأكثر من 2% بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة عن مبيعات الربع الثاني المالي أقل من التوقعات، مما يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي في الصين.

قائمة المراقبة لليوم: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

الأسواق وأحداث اليوم:

• ارتفعت أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ في معظمها يوم الاثنين، بادئة ما وصفته ING بأنه أسبوع "هادئ" للبيانات الاقتصادية الإقليمية. تشمل أبرز الأحداث سعر الفائدة التفضيلي للقروض في الصين (LPR)، والذي من المتوقع أن يبقى دون تغيير عند إعلانه يوم الأربعاء. يبلغ السعر لمدة عام واحد 3.1%، والسعر لمدة خمس سنوات 3.6%. ستنشر اليابان بيانات التجارة يوم الثلاثاء وأرقام التضخم العام لشهر أكتوبر يوم الجمعة.
• في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف مساء الأحد، فيما تستعد وول ستريت لأسبوع رئيسي من نتائج الأرباح، بعد ارتفاع ما بعد الانتخابات الذي يبدو أنه فقد زخمه. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بمقدار 16 نقطة (-0.1%)، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.1% و0.2% على التوالي.
• سيكون التركيز الرئيسي التالي للسوق على نتائج أرباح Nvidia يوم الأربعاء. سيتابع المستثمرون بعناية توجيهات الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي Blackwell التابعة لها. من المتوقع أيضاً أن تحظى تقارير أرباح Palo Alto Networks وكبار تجار التجزئة مثل Walmart و Target و Ross باهتمام كبير هذا الأسبوع.

بيتكوين

• هل بلغ البيتكوين قمته؟ تشير أسواق الخيارات والعقود الآجلة إلى العكس. سجل البيتكوين مستويات مرتفعة قياسية، حيث بلغ 93,445 دولاراً يوم الأربعاء قبل أن يستقر عند حوالي 90,984 دولاراً يوم السبت، مسجلاً زيادة بنسبة 151% خلال العام الماضي. أثار هذا الارتفاع اهتماماً متزايداً من المستثمرين وأثار نقاشات حول ما إذا كان الارتفاع يقترب من نهايته.
• وفقاً لـ Luuk Strijers، الرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة Deribit، تشير البيانات من سوق الخيارات إلى معنويات صعودية وقوية، مع رهان المتداولين على مزيد من الارتفاع للعملة المشفرة. وبينما يمكن حدوث بعض التماسك المؤقت، فإن كثيراً من العلامات النموذجية للتشبع في السوق غائبة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي للبيتكوين قد لا يزال أمامه مجال للنمو. قائمة المراقبة: بيتكوين: 85,000-95,600، إيثريوم: 3,000-3,250، سولانا: 200-246

الفوركس

• يسترد الين اليابانى (JPY) بعض خسائره السابقة مقابل الدولار الأمريكي (USD) وسط تكهنات متزايدة بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لتثبيت العملة. ومع ذلك، يبدو أن أي انتعاش كبير للين محدود بسبب استمرار عدم اليقين حول احتمال رفع بنك اليابان (BoJ) لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يقلل تحسن شهية المخاطرة في السوق من الطلب على الين كأصل ملاذ آمن.
• من جهة أخرى، يحوم زوج EUR/USD قرب مستوى 1.0550 خلال جلسة الاثنين الآسيوية، بالقرب من أدنى مستوى له خلال العام عند 1.0496 الذي سُجل في 14 نوفمبر. يواجه اليورو ضغطاً متزايداً بسبب التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وأرقام مبيعات التجزئة الأمريكية القوية، التي عززت قوة الدولار الأمريكي وكثّفت مخاطر الانخفاض للزوج. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0496-1.0600، USD/JPY: 153.8-156.9

المواد الأساسية

• يتراجع الذهب (XAU/USD) عن جزء من مكاسبه اليومية المتواضعة، ويبقى دون عتبة 2,600 دولار مع بدء الجلسة الأوروبية يوم الاثنين. غذّى التوقع المحيط بالسياسات التوسعية المقترحة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب توقعات تضخم أعلى، بينما قلّص في الوقت نفسه احتمالية خفض إضافي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وقد رفع ذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما خلق بيئة صعبة للمعدن الأصفر غير المُنتج للعائد. كما يفرض المزاج المتفائل عموماً بشأن المخاطر في السوق ضغطاً نزولياً على أسعار الذهب، مما يحد من جاذبيته كملاذ آمن. وعلى الرغم من العثور على دعم من عوامل أساسية متعددة، يبقى مضاربو الذهب الصعوديون حذرين وسط استمرار قوة عوائد السندات الأمريكية.
• الأسبوع الماضي، شهد الذهب أحد انخفاضاته الأسبوعية الأكثر حدة منذ سبتمبر 2023، متراجعاً إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع قوي في الدولار الأمريكي، الذي قفز إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، مما زاد الضغط على المعدن النفيس. قائمة المراقبة: الذهب 2536-2650، نفط الولايات المتحدة: 66.20-70.00

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يوماً موفقاً!