داو جونز يسجل مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة 23/09/2024
أهم الأخبار لهذا اليوم الولايات المتحدة والصين: تستعد وزارة التجارة الأمريكية لاقتراح حظر البرمجيات والأجهزة الصينية في المركبات ذاتية القيادة والمتصلة على الطرق الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لمصادر تحدثت لرويترز. وتشعر إدارة بايدن بالقلق إزاء جمع البيانات من قبل الشركات الصينية واحتمال التلاعب بالمركبات المتصلة. ومن شأن هذه اللائحة أن تحظر استيراد وبيع المركبات الصينية التي تحتوي على مكونات رئيسية للاتصال أو أنظمة القيادة الذاتية. أسهم في الحركة: تراجع سهم فيديكس كورب بنسبة 15% بعد أن فاتته توقعات الأرباح وحذرت من تباطؤ في عملياتها، ما يشير إلى ضعف اقتصادي محتمل. وتراجع سهم لينار كورب أيضًا بعد أن جاءت طلبات المنازل الفصلية دون توقعات وول ستريت. وكان سهم إنتل كورب من بين رابحي الجلسة بعد أخبار عن عرض استحواذ محتمل من كوالكوم إنك، بينما بلغت شركة كونستيليشن إنرجي كورب، أكبر مشغل لمفاعلات نووية في الولايات المتحدة، مستوى قياسيًا مع خطط لإعادة تشغيل محطة ثري مايل آيلاند. أبرز أحداث هذا الأسبوع: تشمل أبرز أحداث هذا الأسبوع مجموعة من تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ففي يوم الاثنين، ستصدر S&P Global مؤشر مديري المشتريات للتصنيع والخدمات لشهر سبتمبر، يليه مؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، وتقرير السلع المعمرة يوم الخميس. وفي يوم الجمعة، سينشر مكتب التحليل الاقتصادي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس. وستشمل تقارير الأرباح شركات مايكرون (MU) وأوتوزون (AZO) وكوستكو (COST) وغيرها. تابعونا للحصول على التحديثات اليومية.
قائمة المراقبة لهذا اليوم: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
التداول الأمريكي قبل الافتتاح
العقود الآجلة: مؤشر S&P 500 مرتفع بنسبة 0.17%، ومؤشر داو جونز الصناعي مرتفع بنسبة 0.06%، ومؤشر ناسداك 100 مرتفع بنسبة 0.26%. ظلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي مستقرة نسبيًا مساء الأحد بعد أن دفع التفاؤل الناتج عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي المؤشر الأزرق إلى إغلاق قياسي. وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر المكون من 30 سهمًا بمقدار 12 نقطة فقط، لتبقى شبه مستقرة. وبالمثل، أظهرت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 حركة طفيفة. وسيولي المستثمرون اهتمامًا للتقارير الاقتصادية ليوم الاثنين حول قطاعي الخدمات والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، ستُتابع عن كثب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري بحثًا عن دلائل حول الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. ولا يزال مؤشر SPY يتداول بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق، مشكلاً نموذج علم الثور على الرسم البياني اليومي. قائمة المراقبة لهذا اليوم: AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE
بيتكوين
شهد البيتكوين ارتفاعًا قويًا عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، محومًا حول مستوى 63,000 دولار. ويعود التفاؤل المتزايد بين المستثمرين والمحللين إلى عدة عوامل. أحد الأسباب الرئيسية هو موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج وتداول ناسداك لخيارات على صندوق آي شيرز بيتكوين تراست التابع لبلاك روك. ووفقًا للإيداع الرسمي الصادر في 20 سبتمبر، جاء قرار الهيئة بعد عملية مراجعة شاملة بدأت في 9 يناير 2024، عندما قدمت ناسداك اقتراحها لتداول خيارات على المنتجات المتداولة في البورصة. ومؤشر إيجابي آخر هو التباعد بين سعر البيتكوين (BTC) ومعدل التجزئة الخاص به، أو إجمالي القوة الحاسوبية للشبكة، وهو ما قد يشير إلى ارتفاع محتمل في السعر. وتاريخيًا، حدثت حالات التباعد هذه بضع مرات فقط خلال السنوات الثلاث الماضية، وغالبًا ما تُشير إلى قاع سعري محلي يتبعه ارتفاع مع توافق السوق مع معدل التجزئة المتزايد. قائمة المراقبة: البيتكوين: 62 180-64 820، الإيثيريوم: 2520-2700، سولانا: 140.00 -150.80
سوق الفوركس
السؤال الرئيسي في سوق العملات هذا الأسبوع هو: هل سيحافظ الدولار الأمريكي على دعم نطاقه، أم سيتراجع أخيرًا؟ فمؤشر الدولار (DXY) بالكاد يتماسك فوق مستوى الدعم الحاسم عند 100.60. في غضون ذلك، يقترب زوج اليورو/دولار من اختراق صعودي فوق 1.1140 مع كفاح مؤشر الدولار للتعافي. وقد يفتح إغلاق أسبوعي فوق 1.1140 الباب أمام اختبار أعلى مستويات أغسطس وربما الذروة التي بلغها عام 2023 عند 1.1275. كما يرتفع زوج الجنيه الإسترليني/دولار أيضًا بفعل ضعف الدولار، مع كون إغلاق الأسبوع الماضي فوق مستوى 1.3100 الرئيسي أمرًا غير مفاجئ لارتفاع هذا الأسبوع. ويتعافى زوج الدولار/الين بفعل ضعف الين لكنه لا يزال يواجه مقاومة قوية عند 144.00، والتي تبقى مستوى رئيسيًا للأسبوع المقبل. قائمة المراقبة: اليورو/دولار: 1.1099-1.1194، الدولار/الين: 139.88 -144.50
المواد الأساسية
أنهت أسعار النفط تعاملاتها منخفضة يوم الجمعة لكنها سجلت أسبوعًا ثانيًا على التوالي من المكاسب، مدعومة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع في الإمدادات المحلية. وعلى الرغم من الإغلاق المستقر يوم الجمعة، حام خام غرب تكساس الوسيط عند 71.9 دولارًا للبرميل وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات الأمريكية. وتصاعدت المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات بعد تجدد التوتر بين إسرائيل وحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، تخطط المصافي الأمريكية لأخف أعمال صيانة لها منذ ثلاث سنوات، ما قد يرفع الطلب على النفط. كما عزز خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بأكبر من المتوقع الآمال في زيادة النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود. ومع ذلك، لا يزال ضعف إنتاج المصافي الصينية وضعف الطلب الصناعي يمثلان عبئًا على السوق. قائمة المراقبة: الذهب 2550-2634 النفط الأمريكي: 68.70 -71.70
يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!
