داو جونز يسجل أعلى مستوى تاريخي قبل أسبوع تداول مختصر

أهم أخبار اليوم

تحركات اليوم

• ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين، مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية حاسمة، بما في ذلك أرقام الإنتاج الصناعي في الصين وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الهند. ومن المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع مع تحسن المعنويات العالمية، حيث يُعد مؤشر مناخ الأعمال الألماني Ifo من بين أهم البيانات المرتقبة.
• في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم قبل أسبوع تداول مختصر بسبب عطلة عيد الشكر. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 211 نقطة، أو 0.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 (SPX) وناسداك 100 (NDX) بنحو 0.4% لكل منهما. وستكون الأسواق مغلقة يوم الخميس بسبب عيد الشكر وستغلق مبكراً يوم الجمعة. ويراقب المستثمرون أيضاً عن كثب إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أكتوبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي. ومن المتوقع أن يصدر المؤشر ومحضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للفيدرالي قبل عيد الشكر. وتعلن شركة Bath and Body Works (BBWI) عن نتائجها يوم الاثنين. وفي يوم الثلاثاء، ستعلن شركات التجزئة الكبرى Macy's (M) وNordstrom (JWN) وBest Buy (BBY) عن نتائجها، إلى جانب شركتي التكنولوجيا CrowdStrike (CRWD) وDell Technologies (DELL). فهل سيدفع هذا المزيج من البيانات والأرباح ورؤى الفيدرالي إلى استمرار المكاسب أم سيثير مخاوف جديدة في السوق؟

قائمة المتابعة: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

أسهم في حالة تحرك:

• على الرغم من تقارب إيراداتها للربع الثالث من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت أسهم إنفيديا (NVDA) بنسبة 3.2% يوم الجمعة، لتختتم أسبوعاً متقلباً تميز بتقلبات بين المكاسب والخسائر.
• في غضون ذلك، أنهت شركة ألفابت (GOOGL)، الشركة الأم لجوجل، الأسبوع بانخفاض يقارب 5% بعد توصية من وزارة العدل الأمريكية بأن تتخلى الشركة عن متصفح كروم كجزء من تسوية قضية مكافحة الاحتكار. كما تراجعت أمازون، وهي شركة تكنولوجيا ضخمة أخرى، بنسبة 3.4% خلال الأسبوع.
• وواجهت أوبر (UBER) ضغوطاً بعد أن كشف المستثمر براد جيرستنر في برنامج «Halftime Report» على قناة CNBC مع سكوت وابنر أنه يبيع حصته في السهم. ومع ذلك، أغلقت أوبر يوم الجمعة بارتفاع طفيف، مسجلة مكاسب بنسبة 2.16%.

البيتكوين

• حققت عملة البيتكوين (BTC) إنجازاً مهماً، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 98,367 دولاراً للعملة الواحدة، على مسافة 1.66% فقط من عتبة 100,000 دولار المنتظرة بشدة. وعلّق جيم كرامر، مقدم برنامج «Mad Money» على قناة CNBC، على الأمر، حيث نصح المستثمرين بإعطاء الأولوية للاحتفاظ بالبيتكوين نفسه بدلاً من أسهم شركة مايكروستراتيجي (MSTR)، الشركة التي استثمرت بشكل كبير في العملة الرقمية. ووصف كرامر البيتكوين بأنه «فائز واضح»، مؤكداً على قيمته المباشرة.
• وتُظهر حركة الأسعار الأخيرة تراجعاً هبوطياً قصير المدى، رغم أن البيتكوين حافظ على مسار صعودي أوسع. وبعد أن بلغت قمته عند 99,560 دولاراً، تراجع حجم التداول، مما يشير إلى احتمال تراجع الزخم. ويحدد المحللون مستوى 96,000 دولار كمستوى دعم حاسم، قد يوفر نقطة دخول مواتية للمشترين إذا أشار حجم التداول إلى تجدد الاهتمام. ومع ذلك، فإن الكسر تحت هذا المستوى قد يدفع البيتكوين إلى مزيد من التراجع، وربما نحو 90,000 دولار. ومع اقتراب مسار البيتكوين من مستويات قياسية تاريخية، فإن استجابة المتداولين لهذه المستويات الحاسمة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من ارتفاعه. قائمة المتابعة: البيتكوين: 90,000-99,560، الإثيريوم: 3000-3500، سولانا: 220-265

الفوركس

• في بداية الجلسة الأوروبية يوم الاثنين، تداول زوج EUR/USD بشكل إيجابي عند حوالي 1.0475، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي (USD). ويأتي هذا التراجع بعد إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن نيته تسمية سكوت بيسنت وزيراً للخزانة.
• وفي الوقت نفسه، تخلى الين اليابياني (JPY) عن بعض مكاسبه في الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي. فقد أدى عدم اليقين المحيط برفع محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ) وتوجهات السوق نحو المخاطرة إلى تراجع جاذبية الين كأصل آمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بأن سياسات ترامب قد تحفز التضخم قد تدفع الاحتياطي الفدرالي إلى تبني نهج أكثر تدرجاً في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الدولار. ونتيجة لذلك، ارتد زوج USD/JPY أكثر من 50 نقطة أساس من أدنى مستوياته اليومية، متجاوزاً مستوى 154.00 مجدداً. قائمة المتابعة: EUR/USD: 1.0300-1.0650، USD/JPY: 150-157

المواد الأساسية

• تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا وإيران. وتراجع خام برنت بمقدار 26 سنتاً إلى 74.91 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 27 سنتاً إلى 70.97 دولاراً. وقد سجل كلا المعيارين مؤخراً أقوى مكاسب أسبوعية لهما منذ أواخر سبتمبر. وأدت النزاعات المتصاعدة، بما في ذلك النشاط الصاروخي الروسي في أوكرانيا وتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم، إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. ويشير المحللون إلى أن هذه التطورات قد تحافظ على تداول أسعار خام برنت في نطاق 70-80 دولاراً. وفي غضون ذلك، يدعم الطلب المتزايد على النفط الخام من الصين والهند السوق بشكل أكبر. ويركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي قد تؤثر على توجه السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.
• وتراجعت أسعار الذهب (XAU/USD) خلال جلسة آسيا يوم الاثنين، بعد أن بلغت بشكل مؤقت أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع قرب نطاق 2,721-2,722 دولاراً، في خطوة يُحتمل أنها أنهت موجة ارتفاع استمرت خمسة أيام. ويأتي هذا التراجع بعد إعلان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب عن تسمية سكوت بيسنت وزيراً للخزانة، مما قلّص أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين في السوق. كما تعزّزت ثقة المستثمرين بتقارير تشير إلى اقتراب إسرائيل من هدنة مع حزب الله في لبنان، مما عزز توجهات السوق نحو المخاطرة. وقد أدت هذه التوقعات المحسّنة إلى الضغط على جاذبية الذهب كأصل آمن، ودفعت الأسعار للتراجع نحو منتصف نطاق 2,600 دولار. قائمة المتابعة: الذهب 2530-2790، النفط الأمريكي: 65.00-73.00

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يوماً موفقاً!