مؤشر أسعار المستهلك يرفع الأسواق إلى مستويات قياسية جديدة 16/01/2025

أهم أخبار اليوم

الأسهم المتحركة:

• قفزت أسهم شركات الحوسبة الكمومية بعد أن كشفت مايكروسوفت (MSFT) عن خطة جاهزة للحوسبة الكمومية لمساعدة الشركات على الاستعداد لتبنيها، وأعلنت إنفيديا (NVDA) عن "يوم الكم" في مؤتمرها السنوي GTC. ارتفعت أسهم Rigetti Computing (RGTI) بنسبة 22.2%، وقفزت أسهم D-Wave Quantum (QBTS) بنسبة 22.4%، وارتفعت أسهم IonQ (IONQ) بنسبة 33.5%. وصعدت أسهم Wells Fargo (WFC) بنسبة 6.7% بعد أن أعلن البنك عن أرباح معدّلة أعلى من المتوقع وتوقعات قوية لصافي الدخل من الفوائد لعام 2025.
• ارتفع سهم جي بي مورغان تشيس (JPM) بنسبة 2% بعد أن تجاوزت نتائجه للربع الرابع التوقعات، مدفوعةً بأداء قوي في قطاعي الدخل الثابت والمصرفية الاستثمارية.
• فيرتيكال إيروسبيس (EVTL) +30%: أعلنت الشركة عودة دومنال سلاتيري لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة. ويجلب سلاتيري، الذي شغل هذا المنصب سابقًا من يناير 2022 إلى أغسطس 2023، خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الطيران العالمي.
• وولفسبيد (WOLF) +39%: قفزت أسهم صانع الرقائق بعد استكماله عرض أسهم عبر السوق (ATM)، حيث جمع نحو 200 مليون دولار من العائدات الإجمالية.
• إنتويتيف سرجيكال (ISRG) +8%: وصلت الأسهم إلى مستوى قياسي جديد بعد نتائج مبدئية للربع الرابع والعام الكامل 2024 تجاوزت توقعات وول ستريت.

تحركات اليوم

• ارتفعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس، مدعومة بارتفاع وول ستريت بعد تراجع غير متوقع في التضخم الأساسي لشهر ديسمبر وأرباح مصرفية قوية. وفاجأ البنك المركزي في كوريا الجنوبية الأسواق بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، خلافًا لتوقعات خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. وفي أوروبا، تراجعت الأسواق عن المكاسب السابقة التي أثارتها بيانات التضخم الأمريكية، وهي مهيأة لافتتاح متباين.
• لم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تغيرًا يذكر في وقت مبكر من الخميس بعد أن سجل مؤشر S&P 500 أفضل أداء له منذ نوفمبر. ويستعد المستثمرون لتقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يظهر زيادة بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 0.7% في نوفمبر، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 17 نقطة (0.03%)، في حين ظلت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 قريبة من خط الاستواء. ومن المقرر أن يعلن مورغان ستانلي (MS) وبنك أوف أمريكا (BAC) نتائجهما يوم الخميس، لتختتم بذلك نتائج البنوك الكبرى هذا الأسبوع. وعلى الصعيد السياسي، سيشهد سكوت بيسنت، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ. وسترصد الأسواق جلسة الاستماع عن كثب بحثًا عن أي إشارات حول التعريفات الجمركية المحتملة والتدابير السياسية الأخرى في ظل الإدارة القادمة.

​​​​​​​قائمة المراقبة: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

بيتكوين

• ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من 98,500 دولار بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي لشهر ديسمبر. وأظهرت الأرقام المعلنة ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9%، بما يتوافق مع توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الفئات الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، أقل بقليل من التوقعات عند 3.2%. ومثّل ارتفاع ديسمبر أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر وتجاوز نمو نوفمبر، مما أدى إلى رد فعل إيجابي سريع في أسواق العملات الرقمية.
• وحلّق سعر BTC قرب مستوى أدنى بقليل من 97,000 دولار قبل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك، لكنه تجاوز 98,500 دولار مباشرة بعد صدور الخبر—ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وتسلط هذه الحركة الضوء على الارتباط المتزايد بين بيتكوين وأسهم التكنولوجيا الأمريكية، مع بلوغ الارتباط أعلى مستوى له في عامين. وتشير بيانات بلومبرغ إلى أن معامل الارتباط لمدة 30 يومًا بين بيتكوين ومؤشر ناسداك 100 يبلغ نحو 0.70. ويعكس هذا الرقم الكبير توافقًا قويًا في تحركات أسعار هذين الأصلين، حيث تشير القيمة 1 إلى تزامن كامل، بينما تشير القيمة -1 إلى تعارض كامل. قائمة المراقبة: بيتكوين: 89,000-108,000، إيثيريوم: 3000-3800، سولانا: 160-220

الفوركس

• يبقى زوج EUR/USD تحت الضغط، ممددًا خسائره لجلسة ثانية على التوالي، متداولًا حول مستوى 1.0280 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس. ويواجه اليورو صعوبات في ظل تلميح مسؤولي البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى احتمال تخفيف إضافي للسياسة النقدية لمواجهة ضعف التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. ويضاف إلى معاناة اليورو توقعات بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأقوى—المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بـ 0.7% في نوفمبر—وهو ما يدعم الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يظل الدولار مثقلًا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يحدّ من خسائر زوج EUR/USD في الوقت الحالي.
• يستمر الين الياباني (JPY) في اكتساب زخم إيجابي لليوم الثاني على التوالي، مدعومًا بتوقعات بأن بنك اليابان (BoJ) قد ينظر في رفع أسعار الفائدة. وتدعم هذه التوقعات، إلى جانب تراجع الفارق في العائد بين الولايات المتحدة واليابان، الين الياباني. وعلى الرغم من مكاسب الين، يساعد الارتفاع المتواضع للدولار الأمريكي زوج USD/JPY على الارتداد من أدنى مستوى له في عدة أسابيع، ليرتفع مجددًا فوق مستوى 156.00 خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. ومع ذلك، يبدو الصعود المحتمل للزوج محدودًا لأن مزاج الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع يحدّ من جاذبية الين كأصل ملاذ آمن. ويظل المتداولون مركزين على التحولات المحتملة في السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتقييم مسار الزوج. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0200-1.0460، USD/JPY: 155-158.50

المواد الأساسية

• تتداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 78.85 دولارًا خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس، متراجعة مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بفضل احتمالات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وأعلن مسؤول عن اتفاق بين إسرائيل وحماس لتوقف القتال في غزة، يشمل تبادل الرهائن بالمعتقلين. وفي حال تنفيذ الهدنة بنجاح، قد تخفف من التوترات الإقليمية وتقلل من المخاوف حول احتمال تعطل إمدادات النفط الخام، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على أسعار خام WTI. ويضاف إلى ذلك أن إدارة معلومات الطاقة (EIA) أعلنت عن تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.962 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لتعويض تأثير التهدئة المتوقعة في الشرق الأوسط على الأسعار.
• تتراجع أسعار الذهب (XAU/USD) بعد تجاوزها بشكل مؤقت أعلى مستوى في شهر في وقت سابق من يوم الخميس. وواجه المعدن صعوبة في الحفاظ على الزخم فوق مستوى 2700 دولار، متراجعًا وسط تجدد قوة الدولار الأمريكي (USD) وتحول نحو مزاج الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية. وقد قوّض تعافي الدولار، المدعوم بتوقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورة خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر، جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، قد تشكّل المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية التجارية التي اقترحها الرئيس السابق ترامب عاملًا مقيّدًا لمزيد من الخسائر في المعدن النفيس. ويظل المتداولون في السوق يتحلون بالحذر، ويراقبون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية وسياسات البنوك المركزية وسط التغير في ديناميكيات أسعار السلع الأساسية. قائمة المراقبة: الذهب 2600-2750، النفط الأمريكي: 70.00-78.00

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يوماً موفقاً!