بيانات التضخم تحرك الأسواق 11/10/2024

أبرز الأخبار لهذا اليوم 11/10/2024.

أسهم في الحركة:

• قفز سهم Nvidia (NVDA، +1.63%)، مكسرًا نمط “الراية” الصاعد الفني. ويترقب بعض المحللين صعودًا فوق 170 دولارًا. ويظل الطلب على سلسلة شرائح Blackwell قويًا، مع تراكم الطلبيات بالفعل حتى أواخر 2025، ما قد يدفع نحو مزيد من المكاسب للسهم.
• تكثف Eli Lilly & Co. (LLY، -0.98%) جهودها القانونية ضد الشركات التي سُمح لها مؤقتًا بإنتاج وبيع نسخ مطابقة لأدوية إنقاص الوزن الخاصة بها خلال نقص أمريكي حديث انتهى الأسبوع الماضي.
• في غضون ذلك، خفضت Domino's Pizza Inc. (DPZ، +1.08%) توقعاتها لعام 2024 لنمو المبيعات وافتتاح متاجر جديدة، مشيرة إلى تأثير تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي على قطاع المطاعم.
• تراجع سهم AMD بأكثر من 4% عقب كلمتها الرئيسية في فعالية Advancing AI، في تناقض صارخ مع فعالية العام الماضي التي عززت السهم بشكل كبير. ويبدو هذه المرة أن المستثمرين كانوا يتوقعون أكثر من الإعلانات المطروحة.

قائمة المراقبة لهذا اليوم: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

الأسواق وتحركات اليوم:

• ارتفعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الجمعة، في تباين مع تراجع وول ستريت عقب تقرير تضخم أمريكي متماسك أكثر من المتوقع. وتفاعل المستثمرون في المنطقة مع قرار بنك كوريا خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25%، في أول خفض منذ 2020 وإنهاء لدورة تشديد نقدي استمرت سنوات وبلغت ذروتها عند أعلى مستوى في 15 عامًا خلال 2023.
• ظلت العقود الآجلة للأسهم مستقرة نسبيًا مساء الخميس، مع ترقب المستثمرين لتقرير تضخم أسعار الجملة وأرباح من بنوك كبرى. وارتفعت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 0.1%، كما صعدت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.1%. وأضافت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 43 نقطة.
• وينتظر السوق محفز رئيسي آخر صباح الجمعة: مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، وهو مقياس لأسعار الجملة. ويتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع Dow Jones ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% في سبتمبر، مع زيادة بنسبة 0.2% باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة. إضافة إلى ذلك، ستعلن JPMorgan Chase وWells Fargo أرباحهما الفصلية قبل افتتاح السوق، ما قد يؤثر على تداولات يوم الجمعة.

بيتكوين

• تراجع بيتكوين إلى 58,867 دولارًا يوم الخميس قبل أن يرتد فوق 60,000 دولار بحلول الساعة 8:50 مساءً. واتسم التراجع الأولي ببيع كثيف، بينما يشير الارتداد الأبطأ إلى احتمال حدوث تعافٍ. وخلال موجة البيع، قفز حجم التداول ثم تراجع تدريجيًا مع تعافي الأسعار، ما يدل على انخفاض نشاط السوق أو شراء حذر. وظلت إشارات الرسم البياني لساعة واحدة محايدة في معظمها.
• بلغت القيمة السوقية لبيتكوين 1.19 تريليون دولار، أي ما يزيد على 56% من إجمالي سوق العملات الرقمية البالغ 2.11 تريليون دولار، بينما سجل مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية درجة “خوف” بلغت 37. ويظل المتداولون حذرين، موازنين بين التفاؤل وعدم اليقين وسط استمرار تقلبات السوق. قائمة المراقبة: بيتكوين: 58,867-64,700، إيثيريوم: 2320-2550، سولانا: 133.50 -152.70

سوق الفوركس

• لا يزال زوج EUR/USD تحت الضغط، يواجه صعوبة في اكتساب زخم دون مستوى 1.0950 مع ترقب المتداولين لصدور بيانات التضخم الألمانية. وقد تؤثر النتيجة على معنويات السوق وتحدد اتجاه اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
• تراجع الين الياباني قليلًا مقابل الدولار الأمريكي، محافظًا على قربه من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي. وقد تؤثر النتيجة على اتجاه زوج USD/JPY، وربما على توقعات السياسة النقدية.
• يتماسك زوج GBP/USD عند منتصف نطاق 1.3000، مع نظرة هشة مع ترقب المتداولين لبيانات اقتصادية بريطانية مرتقبة. وقد يؤثر صدورها بشكل كبير على اتجاه الجنيه الإسترليني إذا أثّر على التوقعات المتعلقة بموقف السياسة النقدية لبنك إنجلترا. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000، USD/JPY: 147-149.50

المواد الأساسية

• تشهد أسعار النفط تقلبات حادة، مرتدة بعد تراجع استمر يومين مع مراقبة المتداولين عن كثب للوضع بين إسرائيل وإيران. ويتداول خام برنت قرب 77 دولارًا للبرميل، بينما يقترب خام غرب تكساس الوسيط من 74 دولارًا. وتتصاعد التوترات وسط مخاوف من نزاع أوسع نطاقًا. وقد جرى تحذير إيران من إطلاق آلاف الصواريخ في حال استُفزت، ما يزيد من قلق السوق.
• في الولايات المتحدة، قفزت مخزونات الخام بمقدار 5.8 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، بينما تراجعت مخزونات البنزين. وقد ثنى الرئيس بايدن عن ضرب البنية التحتية النفطية الإيرانية، في مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وفي الوقت ذاته، غذّت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وغياب تحفيز جديد من بكين تقلبات السوق الأخيرة، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في وقت سابق من الأسبوع.
• مدّدت أسعار الذهب مكاسب يوم الخميس، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية متباينة، مقتربة من مستوى 2,650 دولارًا. وقد غذّت البيانات توقعات باتخاذ موقف أكثر تساهلًا من الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز الطلب على الذهب بوصفه أصلًا آمنًا. قائمة المراقبة: GOLD 2600-2685، US Oil: 71.40-77.60

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!