بيانات مؤشر أسعار المستهلك في بؤرة الاهتمام 11/12/2024

أهم أخبار اليوم

الأسهم قيد التحرك:

• جنرال موتورز (GM): ارتفعت أسهم الشركة بنحو 3% بعد أن أعلنت أنها ستتوقف عن تمويل تطوير سيارة الأجرة الروبوتية التابعة لشركة Cruise. وتخطط GM بدلاً من ذلك لإعطاء الأولوية لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والميزات ذاتية القيادة في المركبات الشخصية.
• Dave & Buster's Entertainment (PLAY): تراجع السهم بنسبة 9% بعد تسجيل خسارة في الربع الثالث بلغت 0.84 دولار للسهم على إيرادات بلغت 453 مليون دولار، وهو ما جاء دون التوقعات.
• Skillsoft (SKIL): ارتفعت أسهم منصة التعلم بنسبة 8% بعد إعلان إيرادات الربع الثالث البالغة 137.2 مليون دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع البالغة 130 مليون دولار، ورفع توجيهات الإيرادات للعام كامل.
• GE Vernova (GE): وفقًا لـFactSet، تراجعت أسهم شركة معدات الطاقة بنسبة 3% بعد إصدار توقعات إيرادات لعامي 2024 و2025 تجاوزت توقعات المحللين.

أحداث اليوم

• أظهرت أسواق آسيا والمحيط الهادئ أداءً متباينًا يوم الأربعاء بعد تراجع المؤشرات الأمريكية الرئيسية قبل صدور بيانات تضخم حاسمة قد تحدد شكل قرار الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا للتقارير، تبدأ الصين مؤتمرها الاقتصادي السنوي يوم الأربعاء، الذي يمهّد الطريق للسياسات الاقتصادية وأهداف النمو للعام المقبل. وافتتح مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بارتفاع 0.66%، في حين ظل مؤشر CSI 300 في الصين القارية دون تغيير.
• في غضون ذلك، ظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية شبه مستقرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لصدور بيانات التضخم. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.09% و0.14% على التوالي. ويركز المتداولون على مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، الذي يُتوقع أن يُظهر تقدمًا محدودًا في خفض التضخم. وحتى لو ظل التضخم مرتفعًا، فمن غير المرجح أن يمنع ذلك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. إضافة إلى ذلك، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، مع توقعات بارتفاع شهري في أسعار الجملة بنسبة 0.2%.

قائمة المتابعة: GM، GOOGL، X، SKIL، PLAY، RCKT، COIN، MSFT

بيتكوين

• أظهر سعر بيتكوين (BTC) نموذج ابتلاع هابط على الرسم البياني اليومي للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر، مع إعادة اختبار مستوى الدعم عند 95,000 دولار قبل مواصلة التراجع. وعلى الرغم من أن البنية السوقية طويلة الأجل لبيتكوين لا تزال سليمة، أشار محلل إلى مستويات سعرية رئيسية يجب مراقبتها في الأيام المقبلة. ومن أبرز الملاحظات محدودية المعروض المتراكم دون مستوى 88,000 دولار، مع دعم ضعيف في هذا النطاق. ولا تظهر منطقة تراكم مهمة تالية إلا حول مستوى 70,000 دولار أو أقل.
• ذكرت Cointelegraph أن إجمالي عمليات التصفية في سوق العملات الرقمية تجاوز 1.6 مليار دولار في 9 ديسمبر، في أكبر حدث من هذا النوع منذ عام 2021. وشمل ذلك تصفية مراكز شرائية على بيتكوين بقيمة 142 مليون دولار. وعلى الرغم من هذه التصفية الكبيرة للرافعة المالية، أعرب رافائيل شولتزه-كرافت، أحد مؤسسي GlassNode، عن تفاؤله، مشيرًا إلى أن بيتكوين لا يزال في «حالة جيدة» ما دام محافظًا على مستوى أعلى من 88,000 دولار. وأكد أن مستوى 96,000 دولار حاسم، حيث كان نطاق 96,000–98,000 دولار محط تركيز نشاط المستثمرين. قائمة المتابعة: بيتكوين: 90,000-104,000، إيثيريوم: 3000-4090، سولانا: 200-265

الفوركس

• ارتفع الين اليابانی (JPY) بشكل طفيف يوم الأربعاء، مدعومًا ببيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في اليابان التي جاءت أقوى من المتوقع. ومع ذلك، أدى استمرار عدم اليقين حول الجدول الزمني المحتمل لبنك اليابان (BoJ) لرفع أسعار الفائدة إلى تقييد مضاربي الصعود على الين. وحافظ الدولار الأمريكي (USD) على قوته الأخيرة، مما دعم زوج USD/JPY وحدّ من تراجعه عن أعلى مستوى في نحو أسبوعين سُجّل يوم الثلاثاء. ويظل تركيز السوق مركّزًا على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي المرتقبة، مع توقعات بارتفاع التضخم العام والأساسي لشهر نوفمبر على أساس سنوي إلى 2.7% و3.3% على التوالي.
• وواجه اليورو (EUR) أيضًا رياحًا معاكسة، حيث تداول زوج EUR/USD قرب مستوى 1.0530 لليوم الرابع على التوالي. ومع الضغط الناتج عن توقعات خفض بنك مركزي أوروبي (ECB) للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، وحذر السوق العام قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، واجه اليورو صعوبة في مواجهة دولار قوي. قائمة المتابعة: EUR/USD: 1.0300-1.0650، USD/JPY: 149-157

المواد الأساسية

• يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، المرجع الأمريكي للنفط الخام، بارتفاع متواضع قرب مستوى 68.20 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من المكاسب الطفيفة، يبقى سعر WTI تحت الضغط بسبب بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية. وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) بارتفاع المخزونات بمقدار 499 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومع ذلك، قد يوفر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعض الدعم ويحد من مزيد من التراجع.
• في غضون ذلك، يتراجع سعر الذهب (XAU/USD) من أعلى مستوى له في أسبوعين تم تسجيله في وقت سابق من اليوم، إذ يواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسب اليوم فوق مستوى 2,700 دولار. ويمثل ذلك أول جلسة سلبية في ثلاثة أيام، ويُرجَّح أن يكون ذلك ناتجًا عن تمركز حذر قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي. وعزّزت التوقعات بموقف أقل تيسيرًا من الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، الدولار الأمريكي، مما أضاف ضغطًا هبوطيًا على الذهب. ومع ذلك، قد تساعد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري وخفض أسعار الفائدة المحتمل في تخفيف خسائر XAU/USD. قائمة المتابعة: الذهب: 2530-2790، النفط الأمريكي: 65.00-73.00

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يومًا موفقًا!