المخاوف من بيانات مؤشر أسعار المستهلك تخفف من حدة الارتفاع 13/11/2028

أهم الأخبار اليوم

الأسهم المتحركة:

• كافا (CAVA): قفزت أسهم سلسلة المطاعم شبه السريعة بنسبة 14% بعد تحقيق أرباح وإيرادات للربع الثالث تجاوزت التوقعات، حيث سجلت الشركة 15 سنتًا للسهم على مبيعات بلغت 244 مليون دولار.
• سبوتيفاي تكنولوجي (SPOT): ارتفعت أسهم منصة بث الموسيقى بنسبة 8%، مدفوعة بأداء فصلي قوي. وأعلنت الشركة عن 640 مليون مستخدم نشط شهريًا في الربع الثالث، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.
• ريفيان أوتوموتيف (RIVN): صعدت أسهم صانع السيارات الكهربائية بنسبة 5% بعد الإعلان عن شراكة بقيمة 5.8 مليار دولار مع مجموعة فولكس فاجن. وستدمج هذه الشراكة برمجيات ريفيان وأنظمتها الكهربائية مع طرازات فولكس فاجن.
• روكيت لاب (RKLB): قفز سهم مزوّد عمليات الإطلاق الفضائي بأكثر من 22% بعد تجاوز توقعات الربع الثالث. وأعلنت الشركة عن خسارة أقل من المتوقع لتلك الفترة، مما عزز ثقة المستثمرين.

قائمة المراقبة لليوم: CAVA, RIVN, RKLB, OXY, SWKS, SMCI, NVDA, TSLA

الأسواق وتحركات اليوم:

• تداولت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في المنطقة الحمراء غالبًا يوم الأربعاء، تأثرًا بالتراجع الليلي في وول ستريت مع تباطؤ زخم الارتفاع الذي أعقب الانتخابات الأمريكية. كما رصد المستثمرون الإقليميون بيانات أسعار المنتجين في اليابان، التي أظهرت ارتفاع التضخم بالجملة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022. في الوقت نفسه، كان من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية في منطقة إيجابية، مع تحول تركيز الأسواق العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.
• في الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بـ100 نقطة (0.22%)، وتراجعت عقود S&P 500 بنسبة 0.21%، وانخفضت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.31%. ويترقب المتداولون تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر، ليصل المعدل السنوي إلى 2.6%، وفقًا لاستطلاع أجرته داو جونز. وستكون هذه البيانات محورية في توجيه قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تعديل أسعار الفائدة. فهل سيبقى التضخم مستقرًا، أم قد يؤدي ارتفاع غير متوقع إلى تغيير نهج الفيدرالي وزيادة اضطراب الأسواق؟

بيتكوين

• استأنف البيتكوين صعوده يوم الثلاثاء، متعافيًا من وقفة قصيرة في ارتفاعه الذي تلا الانتخابات. ووفقًا لموقع Coin Metrics، ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 2% إلى 89,338.20 دولارًا، متجاوزة بشكل مؤقت مستوى 90,000 دولار قبل إغلاق سوق الأسهم بوقت قصير. ويأتي ذلك بعد أن كسر البيتكوين حاجز 80,000 دولار خلال اليومين السابقين. ويتوقع كثير من المستثمرين استمرار مسار الصعود، مع تنبؤات بالوصول إلى 100,000 دولار بنهاية العام.
• منذ 5 نوفمبر، ارتفع البيتكوين بأكثر من 33% منذ يوم الانتخابات، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لأول مرة منذ مارس. ويرى المحللون أن الارتفاع الأخير هو مجرد بداية لاتجاه أكبر أهمية. وقال هوغان: «يبدو أن هناك فجوة بين أعلى مستوى قياسي سابق عند 72,000 دولار ومستوى 100,000 دولار. من الصعب معرفة ما قد يدفع البائعين لكسر هذا الزخم، على الرغم من أن التصحيحات تبقى ممكنة دائمًا. نحن في دورة سوق عملات رقمية جديدة، والاتجاه العام لا يزال متفائلاً بقوة». في الوقت نفسه، تراجع الإيثيريوم بنسبة 1% يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع بنسبة 28% خلال الأسبوع السابق. فهل يمكن أن يستمر زخم البيتكوين، أم أن التصحيحات باتت وشيكة مع اختبار السوق لمستويات قياسية جديدة؟ قائمة المراقبة: بيتكوين: 77,000-90,000، إيثيريوم: 3000-3180، سولانا: 200-225

الفوركس

• واصل زوج EUR/USD تراجعه يوم الأربعاء، مستقرًا فوق مستوى 1.0600 بقليل خلال ساعات التداول الآسيوية، في رابع يوم متتالٍ من الخسائر. ويستمر الضغط على اليورو مع استعداد المتداولين لصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث يوم الخميس، وسط تزايد المخاوف من أن السياسات المالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تؤخر خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ويضيف إلى هذا التوتر توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مما يعزز الدولار الأمريكي بشكل أكبر.
• في الوقت نفسه، تراجع الين الياباني (JPY) إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، وسط صعوبة في جذب المشترين خلال الجلسة الآسيوية. ويطغى عدم اليقين بشأن خطط رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان (BoJ) على بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليابانية القوية، مما يجعل الين تحت ضغط مستمر. كما تزيد عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة، إلى جانب المخاوف من أن الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب قد تضر بالصادرات اليابانية، من تفاقم تراجع الين، مما يجعله عرضة لدولار أمريكي صاعد. فهل ستزيد بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المرتقبة من قوة الدولار الأمريكي؟ قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0630-1.0800، USD/JPY: 151-155

المواد الأساسية

• اكتسبت أسعار الذهب (XAU/USD) بعض الزخم خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، متعافية من تراجع استمر ثلاثة أيام دفعها إلى أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر، في نطاق 2,590-2,589 دولارًا. ويبدو أن هذا الارتداد الطفيف نجم عن إعادة تمركز المستثمرين قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلك الأمريكية، دون وجود محفز جوهري كبير. ومن المتوقع أن تشكّل أرقام مؤشر أسعار المستهلك توقعات السوق بشأن استراتيجية خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يمنح هذا المعدن الذي لا يحقق عائدًا اتجاهًا جديدًا.
• تواجه أوبك+ تحديًا مزدوجًا مع تعطل جهودها في إدارة العرض بسبب ضعف الطلب الصيني على النفط. علاوة على ذلك، فإن احتمال تطبيق سياسات طاقة أمريكية جديدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، قد يفرض على أوبك+ إجراء تعديلات أكثر تواترًا على خطط الإنتاج من المتوقع. ومع استمرار تقلب ديناميكيات النفط العالمية، كيف ستتكيف أوبك+ لتحقيق استقرار السوق؟ قائمة المراقبة: الذهب 2600-2700، النفط الأمريكي: 65.20-73.20

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!