أسبوع صعب ينتظر الأسواق 28/10/2024

أبرز أخبار اليوم

أسهم في الأضواء:

• تعرضت أسهم البنوك لضربة مع تراجع نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYCB) بنسبة 8.3% عقب توقعات أضعف، مع انخفاض غولدمان ساكس غروب (GS) بنسبة 2.3% وتراجع جي بي مورغان تشيس (JPM) بنسبة 1.2%.
• في قطاع التجزئة، قفز سهم تابيسترى (TPR) بنسبة 13.5%، بينما انهار سهم كابري (CPRI) بنسبة 48.9%، عقب صدور حكم قضائي لصالح لجنة التجارة الفيدرالية في قضيتها الرامية لمنع استحواذ تابيسترى على كابري.
• في غضون ذلك، ارتفع سهم ويسترن ديجيتال (WDC) بنسبة 4.7% بعد أن أعلنت شركة تخزين البيانات عن أرباح تفوق التوقعات للربع المالي الأول.
• قفز سهم بوز ألن هاملتون (BAH) بنسبة 9.2% بعد أن رفعت شركة المقاولات الدفاعية توقعاتها للعام كاملاً للأرباح ونمو الإيرادات.

قائمة المتابعة لليوم: BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

الأسواق وتحركات اليوم:

• ارتفع مؤشرا نيكاي 225 وتوبكس القياسيان في اليابان يوم الاثنين، مدعومين بضعف الين وسط حالة عدم يقين سياسي عقب خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لأغلبيته البرلمانية. صعد نيكاي بنسبة 1.54%، متصدراً المكاسب في الأسواق الآسيوية. وفي الصين، تراجعت أرباح القطاع الصناعي بأحد أسرع معدلاتها منذ بداية الجائحة، إلا أن مؤشر هانغ سنغ نجح في البقاء بالمنطقة الإيجابية رغم التحديات الاقتصادية.
• صعدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صباح الاثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، المتوقع أن تواصل دفع ناسداك المركب نحو مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع. كما عزز تخفيف التوترات الجيوسياسية شهية المخاطرة. صعدت عقود داو جونز الصناعي الآجلة بمقدار 179 نقطة، أو 0.42%، بينما ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.53%، وزادت عقود ناسداك 100 الآجلة بنسبة 0.73%.
• خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم تستهدف الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران منشآت نفطية أو نووية كما كان يُخشى في البداية، ما ساهم في تراجع عقود النفط الآجلة المبكرة. وتستعد وول ستريت لأسبوع محوري، يتميز بأكثر فترات تقارير أرباح الربع الثالث ازدحاماً والمرحلة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر. ومن المقرر أن تُصدر خمس من شركات "السبع الرائعات" التكنولوجية الكبرى -ألفابت، ومايكروسوفت، وميتا بلاتفورمز، وأمازون، وآبل- تقارير أرباح الربع الثالث.

بيتكوين

• تذبذبت البيتكوين حول مستوى 67,000 دولار في 26 أكتوبر بعد أن أدت سلسلة من الأحداث الإخبارية إلى تراجع في الأسعار بنحو 5% الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى ارتفاع الفائدة المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة كعامل يسهم في عدم استقرار الأسعار، ما يوحي بأنه قد يكون محركاً للتقلبات.
• تتنامى التكهنات حول احتمال "تصفية" سيولة تهبط بالأسعار إلى 60,000 دولار، إذ يتوقع بعض المتداولين أن تصفية المراكز ذات الرافعة المالية قد تمهد لتعافٍ أقوى في الأسعار. وقد يجذب هذا التراجع المحتمل مزيداً من المشترين ويحقق استقراراً في السوق قبل زخم صعودي جديد. قائمة المتابعة: بيتكوين: 65,200-69,780، إيثريوم: 2380-2580، سولانا: 159.50-179.50

الفوركس

• تراجع زوج EUR/USD لليوم الثاني على التوالي، متداولاً حول مستوى 1.0780 خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. وعلى الرسم البياني اليومي، يختبر الزوج الحد الأعلى لقناته الهابطة، ما قد يعزز النظرة الهبوطية.
• في غضون ذلك، سجل الين الياباني (JPY) أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي (USD) خلال الجلسة الآسيوية. وألقت خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته البرلمانية في اليابان بظلال من الشك على قدرة بنك اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما يضيف ضغطاً هابطاً على الين. إضافة إلى ذلك، يضعف المزاج الإيجابي العام تجاه المخاطرة من جاذبية الين كملاذ آمن، بينما رفعت مشتريات الدولار المستمرة زوج USD/JPY أقرب إلى مستوى 154.00. قائمة المتابعة: EUR/USD: 1.0760-1.0900، USD/JPY: 151.30-154.00

المواد الأساسية

• تراجعت عقود النفط الخام الآجلة يوم الأحد بعد أن استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، والمتوقع أن تطال منشآت نفطية حيوية، مواقع دفاع جوي إيرانية وبنية تحتية عسكرية بدلاً من ذلك. وبعد تراجع أولي بأكثر من 5%، استقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) منخفضاً بنسبة 4.6%، ليصل إلى 68 دولاراً، بينما انخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 4.4% إلى 72.34 دولاراً للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن يستهدف الرد الإسرائيلي، الذي أثاره وابل الصواريخ الإيراني على إسرائيل في 1 أكتوبر، البنية التحتية النفطية الإيرانية، ما قد يشعل صراعاً أوسع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، دفع النطاق الأضيق لضربات يوم السبت بعض المحللين إلى القول بأن خطر التصعيد الكبير في المنطقة قد يكون أقل مما كان يُخشى في البداية.
• انتعش سعر الذهب (XAU/USD)، مستعيداً معظم خسائره اليومية ومتجاوزاً مستوى 2,740 دولاراً ليصل إلى أعلى مستوى يومي جديد قبيل الجلسة الأوروبية يوم الاثنين. ويواصل الطلب المستمر على الملاذات الآمنة، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، توفير زخم صعودي للمعدن الثمين. قائمة المتابعة: الذهب 2700-2762، النفط الأمريكي: 68.00-72.50

فريق محللي TEFS يتمنى لكم يوماً موفقاً!