جنون التسوق في الجمعة السوداء في السوق؟

أهم الأخبار لهذا اليوم

الأسهم المتحركة (بعد ساعات التداول):

• إنتويت (INTU): تراجعت الأسهم بنحو 5% على الرغم من تحقيق أرباح أعلى من المتوقع. أعلنت شركة البرمجيات المالية عن ربح معدل بلغ 2.50 دولار للسهم وإيرادات بلغت 3.28 مليار دولار في الربع المالي الأول.
• جاب (GPS): قفزت الأسهم بنسبة 13% بعد أن رفع تاجر التجزئة توقعاته للعام الكامل قبل موسم العطلات. وأعربت الشركة، التي تملك Old Navy وعلامات تجارية أخرى، عن تفاؤلها بشأن المبيعات المقبلة.
• روس ستورز (ROST): ارتفعت الأسهم بنحو 8% بعد أرباح الربع الثالث المالي التي جاءت أفضل من المتوقع بواقع 1.48 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين بثمانية سنتات وفقًا لـ LSEG. ومع ذلك، بلغت الإيرادات 5.07 مليار دولار، أقل بقليل من توقعات وول ستريت البالغة 5.15 مليار دولار.
• نت آب (NTAP): ارتفعت الأسهم بنسبة 5% بعد أن أعلنت الشركة عن أداء فصلي قوي، بربح معدل بلغ 1.87 دولار للسهم وإيرادات بلغت 1.66 مليار دولار، متجاوزة التوقعات في كليهما.

قائمة المراقبة لليوم: NVDA، INTU، GPS، ROST، NTAP، GOOGL، TSLA

الأسواق وتحركات اليوم:

• ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في معظمها يوم الجمعة، عقب ارتفاع في وول ستريت سجل فيه مؤشر S&P 500 يومه الرابع من المكاسب على التوالي. ومع ذلك، تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3% بعد جلسة متقلبة، وانخفض مؤشر CSI 300 في الصين القارية بأكثر من 1%. وأشار يوجين هسياو، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية في ماكواري كابيتال، إلى أن المستثمرين قد يكونون في وضع انتظار، بانتظار مزيد من الوضوح بشأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف هسياو أن من غير المرجح أن تتخذ بكين تدابير تحفيزية إضافية قبل الاجتماع البرلماني المقبل في مارس.
• في الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف مساء الخميس، مما يشير إلى بداية هادئة يوم الجمعة على الرغم من توقعات إغلاق المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع في المنطقة الإيجابية. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.14%. تشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية ليوم الجمعة تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية لشهر نوفمبر وقراءة محدثة لثقة المستهلك. في الوقت نفسه، يبقى البيتكوين محط الأنظار وهو يحوم أسفل مستوى 100,000 دولار مباشرة. فهل سيتمكن من اختراق هذا المستوى الذي طال انتظاره؟

بيتكوين

• تجاوز البيتكوين مستوى 99,000 دولار لأول مرة يوم الخميس، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين حول إمكانية فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية. وقد جاء الارتفاع الصاروخي للبيتكوين، الذي بلغ نحو 130% في عام 2024، مدفوعًا بتوقعات بأن إدارة ترامب قد تفتح عصرًا مواتيًا للعملات المشفرة.
• كما سجلت سولانا (SOL) أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 نوفمبر، متجاوزة قمتها السابقة البالغة 260 دولارًا بعد عامين من انهيار FTX الذي أدى إلى تراجع سعرها. ويتوقع المحللون الآن أن تصل سولانا إلى مستوى قد يبلغ 400 دولار، وهي عملة اكتسبت شعبية في هذه الدورة بسبب سهولة استخدامها في سك عملات الميم. وقد لامس سعر سولانا لفترة وجيزة 264.31 دولارًا.
• وعلى النقيض من ذلك، شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة عمليات جني أرباح في ظل تحول أوسع خارج قطاع التكنولوجيا. تراجعت أسهم كوين بيس (COIN) بنسبة 7.7%، بينما انخفضت أسهم مايكرو ستراتيجي (MSTR) بنسبة 16.2%. كما تعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط، على الرغم من أن Mara Holdings (MARA) خالفت الاتجاه العام وارتفعت بنسبة 6.9%. فهل سيستمر صعود البيتكوين متجاوزًا مستوى 100,000 دولار، وهل تستطيع سولانا الحفاظ على زخمها الصعودي نحو هدف 400 دولار؟ قائمة المراقبة: بيتكوين: 85,000-99,000، إيثريوم: 3000-3420، سولانا: 229-261

الفوركس

• تراجع الين اليابانى (JPY) عن معظم مكاسبه في الجلسة الآسيوية مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مما أعاد زوج USD/JPY إلى منتصف مستوى 154.00 خلال الساعة الأخيرة من التداول. وعلى الرغم من التصريحات المتشددة التي أطلقها محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الخميس وإعلان اليابان عن بيانات تضخم أقوى، فإن تصاعد حالة عدم اليقين السياسي الداخلي من المرجح أن يؤخر أي رفع فوري لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. بالإضافة إلى ذلك، حد مزاج الإقبال على المخاطرة السائد من جاذبية الين كملاذ آمن، مما منعه من الحفاظ على قوته السابقة.
• في المقابل، مدد زوج EUR/USD تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، متداولًا قرب مستوى 1.0470 خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة. وسجل الزوج أدنى مستوى له عند 1.0462 يوم الخميس، وهو أضعف مستوى له منذ أكتوبر 2023. ويُعزى التراجع المستمر لليورو إلى توقعات بأن يسرّع البنك المركزي الأوروبي (ECB) من تيسير سياسته، مما يضيف ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على العملة. قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0470-1.0610، USD/JPY: 151-156.9

المواد الأساسية

• ارتفعت أسعار الذهب (XAU/USD) إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة، مسجلة يومها الخامس من المكاسب على التوالي. وعلى الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، يستفيد المعدن النفيس من تدفقات الملاذ الآمن في ظل تصاعد الصراع الروسي الأوكراني. ويترقب الذهب، الذي يُنظر إليه غالبًا كوسيلة للتحوط من التضخم، مستوى 2,700 دولار. وتعزز التوقعات بإمكانية تجدد الضغوط التضخمية في ظل السياسات التوسعية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من جاذبية المعدن.
• ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع صعود خام WTI بنسبة 2.07% إلى 70.17 دولار وخام برنت بنسبة 2.03% إلى 74.29 دولار، مدفوعة بتصاعد التوترات الروسية الأوكرانية. ويخشى المتداولون من احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات مع رد روسيا على الضربات الصاروخية الأوكرانية، وبحث أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج المقررة في ديسمبر. وأضافت السياسات التجارية والطاقية الجديدة للصين مزيدًا من التعقيد إلى السوق، في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 545,000 برميل، مما يعكس ضعف الطلب. وخفف توقف إيران عن تخزين اليورانيوم من حدة التوترات في الشرق الأوسط بشكل طفيف. ويتوقع المحللون استمرار التقلبات مع تصادم الجغرافيا السياسية مع توقعات العرض المتشائمة من وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع وفرة في المعروض العالمي من النفط العام المقبل. قائمة المراقبة: الذهب 2530-2700، النفط الأمريكي: 65.20-70.50

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!