يوم أخضر نموذجي آخر في الأسواق 12/11/2024

أهم أخبار اليوم

الأسهم المتحركة:

• تراجعت أسهم AbbVie (ABBV) بنسبة 12% بعد أن أعلنت الشركة الدوائية عن نتائج مخيبة للآمال من تجارب دوائها التجريبي لعلاج الفصام. ولم يُظهر الدواء تحسنًا ذا دلالة إحصائية في الأعراض خلال دراستين من المرحلة الثانية، مما يثير مخاوف بشأن آفاقه.
• انخفض سهم Super Micro Computer (SMCI) بنسبة 8%، مستمرًا في تراجعه منذ استقالة Ernst & Young من موقعها كمدقق حسابات للشركة في أواخر أكتوبر. وقد أثقلت هذه الاستقالة، إلى جانب نتائج فصلية غير مدققة أظهرت إيرادات أضعف من المتوقع، على معنويات المستثمرين بشدة.
• ارتفع سهم Tesla (TSLA) بنسبة 7%، مضيفًا إلى الارتفاع الذي بلغ 29% في الأسبوع الماضي. ويظل المستثمرون متفائلين بأن إدارة ترامب قد تفيد عملاق السيارات الكهربائية والرئيس التنفيذي إيلون ماسك، مما قد يدفع نموًا أكبر للشركة.
• سجّلت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة أيضًا مكاسب كبيرة مع استمرار زخم البيتكوين. وقفز سهم MARA Holdings بنسبة 30%، لكنه لا يزال أقل بنسبة 26% من قمته في فبراير. وارتفع سهم شركة تعدين البيتكوين Cleanspark بنحو 30% لكنه لا يزال أقل بنسبة 29% من أعلى مستوياته في مارس. وصعد سهم MicroStrategy بنسبة 25.7%، مسجلًا أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا خلال التداول اليومي. وقفز سهم Coinbase بنسبة 20% كذلك مسجلًا أعلى مستوى جديد.

قائمة المراقبة لليوم: HD، LYV، SHOP، ONON، TSN، COIN، TSLA، SMCI

الأسواق ونشاط اليوم:

• تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في معظمها، حيث فشل الارتفاع الذي شهدته الأسواق الأمريكية بعد الانتخابات في بعث الثقة على المستوى الإقليمي. وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.96%، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 اليابانى بنسبة 0.92%، وظل مؤشر توبكس قريبًا من مستوى الاستقرار. ويحلل المتداولون في المنطقة أيضًا تقارير اقتصادية رئيسية، من بينها استطلاع أوضاع الأعمال في أستراليا وبيانات مبيعات التجزئة في إندونيسيا لشهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، تتجه الأسواق الأوروبية لافتتاحية أقل بينما ينتظر المستثمرون بيانات تضخم حاسمة.
• وفي الولايات المتحدة، سجّلت العقود الآجلة للأسهم خسائر طفيفة في مطلع تداولات يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 57 نقطة (0.13%)، بينما تراجعت أيضًا العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.1%. ويتحول الاهتمام الآن إلى صدور تقارير مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير لأسعار الفوائد. وستتم مراقبة نتائج أعمال Home Depot و Shopify، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، عن كثب أيضًا. فهل توفر بيانات التضخم والنتائج الفصلية للشركات محركًا جديدًا للأسواق العالمية، أم أن حالة عدم اليقين ستستمر في الضغط على معنويات المستثمرين؟

البيتكوين

• اقترب البيتكوين من مستوى 90,000 دولار يوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 12% إلى 89,100 دولار، بعد أن اخترق مستوى 80,000 دولار في اليوم السابق. ويتوقع كثيرون أن يصل إلى 100,000 دولار بنهاية العام. وفي حين ساهم التفاؤل بشأن السياسات الداعمة للعملات المشفرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في تعزيز المعنويات، يشير المحللون إلى أن تنصيف أبريل هو المحرك الأساسي. وقد خفّض التنصيف مكافآت التعدين من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين، مما أدى إلى ضيق في المعروض. وأشار خبير إلى أنه “لا يوجد معروض كافٍ عند الأسعار الحالية لتلبية الطلب”، مؤكدًا على ضرورة ارتفاع الأسعار لموازنة السوق.
• وقد عززت صناديق تداول البيتكوين (ETF)، التي طُرحت في يناير، الطلب أكثر، حيث اشترت الصناديق الأمريكية 13,940 بيتكوين في 11 نوفمبر، مقارنة بـ 450 بيتكوين تم تعدينها فقط. وأكد جيسي مايرز من Onramp Bitcoin أن ديناميكيات ما بعد التنصيف هي “القصة الرئيسية”، معكوسةً ارتفاعات مماثلة بعد عمليات التنصيف السابقة في 2012 و2016 و2020. فهل ارتفاع البيتكوين مستدام، أم أننا على شفا فقاعة مضاربة أخرى؟قائمة المراقبة: البيتكوين: 77,000-90,000، الإيثريوم: 3000-3180، السولانا: 200-225

الفوركس

• مدد زوج EUR/USD سلسلة خسائره لجلسة ثالثة، متراجعًا إلى نحو 1.0640 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء. ويستمر اليورو في مواجهة رياح معاكسة مع إشارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى إمكانية اتباع خفض أكثر حدة لأسعار الفوائد مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويضاف إلى الضغط مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة للسياسات المالية المتوقعة في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الأوروبي.
• وفي الوقت نفسه، سجّل الين اليابانى (JPY) تعافيًا خلال اليوم، مكتسبًا 50-60 نقطة أساس مقابل الدولار الأمريكي، ودفع زوج USD/JPY إلى نطاق 153.00 المتوسط في التداولات الأخيرة. ويأتي هذا التعافي وسط تكهنات متزايدة بأن السلطات اليابانية قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. وفي حين قدّم ذلك بعض الدعم للعملة، تبقى مكاسبها محدودة بسبب استمرار عدم اليقين حول مسار رفع الفوائد المحتمل لبنك اليابان. ومع تباعد سياسات البنوك المركزية وتهديدات التدخل المحتملة، هل ستستمر هذه الاتجاهات في سوق الفوركس، أم أن تغير الأوضاع الاقتصادية قد يعكس هذا الزخم؟قائمة المراقبة: EUR/USD: 1.0630-1.0800، USD/JPY: 151-155

المواد الأساسية

• لا تزال أسعار الذهب (XAU/USD) مكبوتة قرب أدنى مستوى في شهر، متداولةً فوق 2,600 دولار بقليل خلال جلسة آسيا يوم الثلاثاء. ويظل المعدن النفيس تحت ضغط مستمر مع بقاء الدولار الأمريكي قويًا عند أعلى مستوى في أربعة أشهر، مدعومًا بتفاؤل بشأن التدابير المالية التوسعية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتضغط أيضًا عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة على جاذبية الذهب كأصل غير مُنتِج للعائد. وتعزز الآمال في أن تدفع تعريفات ترامب وتخفيضات الضرائب على الشركات التضخم إلى الأعلى أسواق السندات أكثر، مما يزيد من الزخم الهبوطي للذهب. ومع اقتراب الأسعار من مستوى دعم حاسم، هل سيشير كسر مستوى 2,600 دولار إلى مزيد من الخسائر، أم أن تغير ديناميكيات السوق قد يوفر بعض الراحة للذهب؟
• تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) دون مستوى 70 دولارًا للبرميل يوم الاثنين مع تراجع قوة إعصار رافائيل، مما خفف من احتمالية حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت أسعار النفط لضغط من معنويات السوق المتحفظة بشأن الطلب الصيني على النفط. ووفقًا لرويترز، جاءت أحدث حزمة تحفيز أعلنها الحزب الحاكم في الصين أقل من التوقعات، مما أدى إلى تراجع تفاؤل المتداولين. وعند كتابة هذا التقرير، كان خام برنت يتداول عند 73.30 دولارًا للبرميل، بينما كان خام WTI عند 69.69 دولارًا للبرميل. فهل تشير هذه التطورات إلى استمرار ضعف أسعار النفط، أم أن تغير ديناميكيات الطلب العالمي قد يوفر دعمًا؟قائمة المراقبة: GOLD 2600-2700، US Oil: 65.20-73.20

يتمنى فريق محللي TEFS لكم يومًا موفقًا!