كل الأنظار تتجه إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك 15/01/2025

أهم أخبار اليوم

أسهم في حركة:

• إيلي ليلي (LLY) -6%: خيّبت توقعات الإيرادات المحدثة للربع الرابع الآمال، خاصة فيما يتعلق بعقاريها الرائدين لفقدان الوزن والسكري، Mounjaro وZepbound.
• تيلادوك (TDOC) -3%: تراجع السهم رغم شراكة جديدة مع أمازون (AMZN) لتوسيع الوصول إلى برامج تيلادوك للسكري وارتفاع ضغط الدم وما قبل السكري وإدارة الوزن عبر منصة Health Benefits Connector التابعة لأمازون.
• أبلايد ديجيتال (APLD) +10%: قفز سهم شركة البنية التحتية الرقمية بعد موافقة ماكواري على استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.
• بوينج (BA) -2.1%: تراجع السهم بعد أن أعلنت شركة الطيران العملاقة عن تسليم 348 طائرة في عام 2024، أي أقل بنحو الثلث من العام السابق، مما وسّع الفجوة مع منافستها إيرباص (EADSY) التي سلّمت 766 طائرة.

تحركات اليوم

• سجّلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ أداءً متباينًا يوم الأربعاء، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع مؤشرات وول ستريت خلال الليل. كما استوعب المستثمرون استطلاع تانكان الياباني الصادر عن رويترز لشهر يناير، الذي أظهر تحسن ثقة كبار المصنّعين إلى مستوى +2 بعد أن كان -1 في ديسمبر. وارتفعت تفاؤلات الشركات غير الصناعية بشكل طفيف إلى +31 من +30. وفي أوروبا، تتجه الأسواق نحو افتتاح إيجابي بينما ينتظر المتداولون آخر قراءة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، وهو مؤشر رئيسي لقرارات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
• تحركت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قرب مستوى الاستقرار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بـ 10 نقاط، أو 0.02%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 (SPX) وناسداك 100 (NDX) بنسبة 0.12%. وينتقل التركيز الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، المقرر صدوره في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما سيراقب المستثمرون تقارير أرباح الربع الرابع من كبرى الشركات المالية، بما فيها بلاك روك (BLK) وجيه بي مورجان تشيس (JPM) وويلز فارجو (WFC) وجولدمان ساكس (GS) وسيتي جروب (C)، والتي ستُصدر جميعها قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء.

قائمة المراقبة: TSLA، BA، LLY، JPM، WFC، META، C، GS

بيتكوين

• أسعار العملات المشفرة ترتد فيما يراقب المتداولون مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وحفل تنصيب ترامب. ارتدت العملات المشفرة يوم الثلاثاء بعد موجة البيع يوم الاثنين، حيث صعد البيتكوين (BTC) إلى 97,300 دولار، بدعم من بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الأضعف من المتوقع. وساهمت أيضًا تقارير عن استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإصدار أوامر تنفيذية مواتية لصناعة العملات المشفرة في دعم التعافي.
• تداول البيتكوين آخر مرة عند 96,500 دولار، بارتفاع 3% خلال 24 ساعة. وتفوقت العملات البديلة، حيث ارتفع XRP التابع لريبل وعملة الدوجكوين (DOGE) بنسبة 6% و7% على التوالي، بينما صعد مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 5%. وأشارت K33 Research إلى أن موجة البيع الأخيرة قد تقلل من احتمالية إقامة حفل تنصيب ترامب الأسبوع المقبل، مما يؤدي إلى حدث "البيع عند صدور الخبر" للأصول الرقمية. وبالنظر إلى المستقبل، يُنظر إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الأربعاء كمحرك رئيسي تالٍ لأسعار العملات المشفرة. قائمة المراقبة: بيتكوين: 89,000-108,000، إيثريوم: 3000-3800، سولانا: 160-220

الفوركس

• استقر زوج اليورو/الدولار عند مستوى 1.0300 تقريبًا خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، بدعم من تقارير تفيد بأن الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس رفع الرسوم الجمركية تدريجيًا. وبعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين المخيبة للآمال في ديسمبر، وفّر تحسن معنويات السوق وضعف الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق اليوم. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات مزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي (ECB) قائمة، في ظل ضعف التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
• ارتفع الين اليابانی (JPY) على نطاق واسع بعد تصريحات متشددة من محافظ بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا. وتراجع زوج الدولار/الين إلى منطقة 157.50، حيث ألمح أويدا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في أوائل 2025. وساهمت تصريحات نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، إلى جانب اتساع الضغوط التضخمية في اليابان، في استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، قد يحد المزاج المائل للمخاطرة واتساع فروق العائد بين الولايات المتحدة واليابان من مزيد من مكاسب الين. قائمة المراقبة: اليورو/الدولار: 1.0200-1.0460، الدولار/الين: 155-158.50

المواد الأساسية

• تراجعت أسعار الذهب (XAU/USD) خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، مما قلّص المكاسب من الارتداد السابق. وضغط المزاج المائل للمخاطرة، المدفوع بتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المقترحة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وبيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع، على الطلب على الأصول الآمنة. كما أثقلت توقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على الذهب. ومع ذلك، قد يوفر ضعف الدولار الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية المستمرة دعمًا قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
• في غضون ذلك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 76.75 دولارًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وارتفع خام النفط الأمريكي المرجعي وسط مخاوف من أن العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات النفط الروسي قد تُشدد المعروض العالمي. ومع ذلك، قد يحد توقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية باستقرار الطلب الأمريكي على النفط حتى عام 2025 من ارتفاع خام WTI. ووفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API)، تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما دعم أسعار النفط بشكل إضافي. قائمة المراقبة: الذهب 2600-2750، النفط الأمريكي: 70.00-78.00

يتمنى لكم فريق محللي TEFS يومًا موفقًا!