Adobe وDollar General في بؤرة اهتمام الأرباح 12/03/2026

أهم أخبار اليوم

ملخص السوق:

• أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول الرسمية يوم الأربعاء بأداء متباين، مع تراجع مؤشري S&P 500 وDow Jones Industrial Average بينما تمكن مؤشر Nasdaq Composite من تحقيق مكسب متواضع. كانت الطاقة والتكنولوجيا وخدمات الاتصالات القطاعات الوحيدة التي أغلقت مرتفعة، بدعم من مكاسب مزود بنية تحتية الذكاء الاصطناعي Oracle ومصافي التكرير Valero Energy وMarathon Petroleum. ظل المستثمرون مركزين على تأثير النزاع الأمريكي الإيراني على أسواق الطاقة، حيث أعادت أسعار النفط المرتفعة إحياء مخاوف التضخم. أغلقت عقود خام West Texas Intermediate وBrent المستقبلية مرتفعة بأكثر من 4%، ممتدة في مكاسبها على الرغم من اتفاق وكالة الطاقة الدولية على طرح 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لتخفيف اضطرابات العرض. واستمرت التوترات حول مضيق هرمز في السيطرة على العناوين. وأفادت التقارير بأن القوات الأمريكية أغرقت 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب الممر، بينما ظلت حركة ناقلات النفط متوقفة إلى حد كبير في ظل التهديدات الأمنية. كما تم تعيين شركة التأمين Chubb كضامن رئيسي لبرنامج تدعمه الحكومة الأمريكية مصمم لتوفير تغطية تأمينية للسفن التي تحاول عبور المضيق.
• بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، يستعد المستثمرون لجدول مزدحم من البيانات الاقتصادية. ومن المتوقع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات بدء بناء المنازل يوم الخميس، في حين سيصدر مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة. وتراجعت الأسواق الآسيوية يوم الخميس مع استمرار ارتفاع النفط على الرغم من الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط الخام. وتراجعت أيضًا العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية، مع انخفاض عقود Dow المستقبلية بنحو 500 نقطة مع ارتفاع أسعار الطاقة. وعلى الصعيد المؤسسي، تتركز الأنظار على أرباح Adobe وDollar General، إلى جانب تقرير طلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

النفط يقترب من 100 دولار على الرغم من الإفراج القياسي عن الاحتياطيات

• تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الخميس بعد أن لامست لفترة قصيرة 100 دولار للبرميل، لكن هجمات جديدة على سفن الشحن في الخليج العربي أبقت السوق في حالة توتر، وتصاعدت مخاوف العرض. تداول خام برنت بارتفاع نحو 4% عند 95.62 دولارًا للبرميل في تعاملات لندن المبكرة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.5% إلى نحو 90.32 دولارًا. وجاءت هذه التحركات في أعقاب تقارير ليلية بأن ثلاث سفن أجنبية تعرضت للهجوم قرب العراق والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ناقلتان أُضرمت فيهما النار. وأكدت الهجمات المتجددة مدى هشاشة الوضع المستمر حول مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
• وحدثت مكاسب الأسعار حتى بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية عن إفراج قياسي بمقدار 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، مع من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بـ172 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي. ومع ذلك، بدا المتداولون غير مقتنعين بأن هذه الخطوة ستوفر راحة سريعة، في ظل عدم اليقين حول مدى سرعة وصول تلك البراميل فعليًا إلى السوق. وقد أبقى هذا التشكك النفط في ما وصفه المحللون بوضع الذعر، مع تركيز المستثمرين بشكل متزايد على ما إذا كان النزاع سيستمر لفترة كافية لخلق صدمة أكثر ديمومة في العرض.

أسهم في الحركة:

• Campbell's Co. (CPB): تراجعت أسهم الشركة المصنعة لـ Pepperidge Farm وGoldfish بأكثر من 7.5% بعد أن جاءت نتائج الربع المالي الثاني وتوجيهات العام الكامل أدنى من التوقعات، وفقًا لـ FactSet. وأدى ضعف مبيعات الوجبات الخفيفة والشوربات في الولايات المتحدة إلى انخفاض السهم إلى أدنى مستوياته في 23 عامًا.
• Nebius Group (NBIS): قفزت الأسهم بنسبة 15% بعد أن أعلنت Nvidia عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في شركة السحابة للذكاء الاصطناعي هذه، قائلة إن التمويل سيساعد Nebius على نشر أكثر من 5 غيغاواط من السعة بنهاية عام 2030 ودعم توسع Nvidia الأوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
• Uber Technologies (UBER): ارتفعت الأسهم بنحو 3% بعد أن وافقت شركة Zoox التابعة لأمازون على شراكة متعددة السنوات مع Uber ستُدرج سياراتها الروبوتية الأجرة في تطبيق Uber في الولايات المتحدة. وتخطط Uber لإطلاق رحلات Zoox ذاتية القيادة في لاس فيغاس هذا الصيف وفي لوس أنجلوس في العام المقبل.
• Cintas (CTAS)، UniFirst (UNF): ارتفعت أسهم Cintas بأكثر من 2% بعد الإعلان عن استحواذها على UniFirst بسعر 310 دولارًا للسهم في صفقة تُقدَّر بنحو 5.5 مليار دولار. وارتفعت أسهم UniFirst بنسبة 9% عند الإعلان. ورفعت Baird أيضًا تصنيف Cintas إلى «تفوق على السوق».

قائمة المراقبة: ORCL, ADBE, DG, FUTU, LI, DKS, XOM, CVX, SLV

أهم الأحداث الاقتصادية اليوم: بتوقيت شرق الولايات المتحدة 08:30 صباحًا: طلبات إعانة البطالة الأمريكية، الميزان التجاري الأمريكي 08:30 صباحًا: تصاريح البناء، بدء بناء المنازل الأمريكية 11:00 صباحًا: خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باومان الأرباح قبل افتتاح السوق (BMO): Dollar General Corp. (DG)، Futu Holdings (FUTU)، LI Auto (LI)، Dick's Sporting Goods (DKS) بعد إغلاق السوق (AMC): Adobe Inc. (ADBE)، Wheaton Precious Metals (WPM)، Ulta Beauty (ULTA)، Lennar Corp. (LEN)، Rubrik (RBRK) فريق محللي TEFS يتمنى لكم يومًا موفقًا!